ประเภทเศรษฐกิจ
การผลิตที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออก การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และเศรษฐกิจห่วงโซ่อุปทาน
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการผลิตเพื่อการส่งออก การลงทุนจากต่างประเทศ และห่วงโซ่อุปทาน
เวียดนามถูกจัดอยู่ใน กลุ่มประเทศ ที่มีเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยการส่งออก การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และห่วงโซ่อุปทาน
เวียดนามเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเติบโตขึ้นจากประชากรประมาณ 100 ล้านคน ต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้ ข้อตกลงการค้าเสรีจำนวนมาก และฐานการผลิตของบริษัทระดับโลก อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เครื่องจักร สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและทางทะเล และในปัจจุบัน ขอบเขตของอุตสาหกรรมได้ขยายไปสู่เซมิคอนดักเตอร์ รถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ ศูนย์ข้อมูล และอุตสาหกรรมดิจิทัล
จากข้อมูลของธนาคารโลก เศรษฐกิจเวียดนามเติบโต 8.0% ในปี 2025 และคาดว่าจะเติบโต 6.8% ในปี 2026 โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากการส่งออกภาคอุตสาหกรรมและการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ ขณะที่การคาดการณ์ล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) สำหรับปี 2026 คาดการณ์อัตราการเติบโตของ GDP ที่แท้จริงที่ 7.1% และอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคที่ 4.9% แม้ว่าตัวเลขจะแตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน แต่ทุกสถาบันเห็นพ้องต้องกันว่าการเติบโตในระดับสูงจะยังคงดำเนินต่อไป
คำจำกัดความของประเทศ
เวียดนามเป็นศูนย์กลางการผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ขยายการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร และสินค้าอุปโภคบริโภค โดยอาศัยการย้ายฐานการผลิตของบริษัทระดับโลกและการลงทุนจากต่างประเทศ และเป็นประเทศที่กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม ซึ่งจำเป็นต้องเพิ่มการพึ่งพาตนเองในด้านชิ้นส่วน วัสดุ เทคโนโลยี และพลังงานในอนาคต
เหตุใดจึงสำคัญ
เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจเปิดกว้างทางการค้ามากที่สุดในโลก ธนาคารโลกประเมินว่าปริมาณการค้าคิดเป็นประมาณ 170% ของ GDP ซึ่งเป็นจุดแข็งของการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออก แต่ก็หมายความว่ามีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์โลก ภาษี และราคาวัตถุดิบด้วย
คาดการณ์ว่าการส่งออกสินค้าจะแตะระดับประมาณ 473 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 โดยอยู่ในอันดับที่ 18 ของโลกในกลุ่มประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และอาเซียนเป็นคู่ค้าสำคัญ
เวียดนามใช้ประโยชน์จากองค์การการค้าโลก (WTO), สนธิสัญญาความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นยุโรป (CPTPP), สนธิสัญญาเศรษฐกิจภาคพื้นยุโรป (RCEP), ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปและเวียดนาม (EU–Vietnam FTA), ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหราชอาณาจักรและเวียดนาม (UK-Vietnam FTA) และข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเกาหลีและเวียดนาม (Korea-Vietnam FTA) แม้ว่าข้อตกลงทางการค้าหลายฉบับจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงตลาด แต่ก็ยังเสริมสร้างข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า แรงงานและสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบย้อนกลับของห่วงโซ่อุปทาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการค้า เวียดนามเป็นสมาชิกของ WTO ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2550
ในขณะที่การแข่งขันระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึงการกระจายตัวของห่วงโซ่อุปทาน ได้เพิ่มคุณค่าเชิงยุทธศาสตร์ของเวียดนาม การเฝ้าระวังการส่งออกทางอ้อมหรือการขนส่งผ่านแดนชิ้นส่วนจากจีนก็กำลังได้รับการเสริมความแข็งแกร่งเช่นกัน การค้าสินค้าระหว่างสหรัฐฯ และเวียดนามในปี 2025 มีมูลค่าประมาณ 209.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ กับเวียดนามขยายตัวเป็นประมาณ 178.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
มุมมองเกาหลี
สำหรับเกาหลีใต้ เวียดนามไม่ใช่เพียงแค่ฐานการผลิตต้นทุนต่ำ แต่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมต่างประเทศที่สำคัญ ซึ่งรวมเอาการผลิต ชิ้นส่วน การจัดจำหน่าย การบริโภค และการวิจัยและพัฒนาเข้าไว้ด้วยกัน
บริษัทเกาหลีได้จัดตั้งฐานการผลิตและธุรกิจขนาดใหญ่ในด้านอิเล็กทรอนิกส์ จอแสดงผล โทรศัพท์มือถือ ชิ้นส่วนยานยนต์ เหล็ก ปิโตรเคมี การจัดจำหน่าย การเงิน และการก่อสร้างแล้ว ในอนาคต ภาคส่วนต่อไปนี้จะมีความสำคัญมากขึ้น
- กระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ในส่วนแบ็กเอนด์
- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ · โรงงานอัจฉริยะ
- ชิ้นส่วนยานยนต์และรถยนต์ไฟฟ้า
- โครงสร้างพื้นฐานแบตเตอรี่และการชาร์จ
- พลังงานอุตสาหกรรมและระบบจัดเก็บพลังงาน
- พลังงานหมุนเวียน
- โลจิสติกส์อัจฉริยะ
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร
- การแพทย์และชีววิทยา
- บริการดิจิทัล · ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
อย่างไรก็ตาม ต้นทุนแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น การขาดแคลนพลังงาน ราคาที่ดินอุตสาหกรรม ขั้นตอนการบริหาร อัตราจัดซื้อชิ้นส่วนในประเทศ และกฎระเบียบการค้าโลก ต้องได้รับการจัดการไปพร้อมกัน
คำสำคัญ
- การผลิตเพื่อการส่งออก
- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
- อิเล็กทรอนิกส์
- เซมิคอนดักเตอร์
- สิ่งทอและรองเท้า
- ยานยนต์
- อาหารเกษตร
- ข้อตกลงการค้าเสรี
- จีนพลัสวัน
- การกำหนดตำแหน่งของห่วงโซ่อุปทาน
เวียดนามตั้งอยู่ทางตะวันออกของคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับจีน ลาว และกัมพูชา และเชื่อมต่อกับทะเลจีนใต้ ฮานอยเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและการบริหาร ขณะที่โฮจิมินห์ซิตี้เป็นศูนย์กลางด้านการเงิน การบริโภค และบริการ ส่วนไฮฟอง บักนิญ ไทยเหงียน ดานัง บิ่ญเดือง ด่งนาย และบ่าเรีย-หวุงเต่า เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่สำคัญ
จากข้อมูลของ IMF ประเทศนี้มีประชากรประมาณ 103.07 ล้านคน จึงมีตลาดภายในประเทศและแรงงานขนาดใหญ่ในกลุ่มประเทศอาเซียน
เวียดนามดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบตลาดที่มุ่งเน้นสังคมนิยม โดยผสมผสานเศรษฐกิจแบบตลาดกับการลงทุนจากต่างประเทศ ขณะที่รัฐเป็นผู้นำนโยบายอุตสาหกรรมระยะกลางและระยะยาวภายใต้ระบบคอมมิวนิสต์แบบพรรคเดียว
ต้วน หลาม ผู้ซึ่งเข้ารับตำแหน่งประธานและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2569 เป็นศูนย์กลางอำนาจของรัฐ และเล มินห์ ฮุง ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีสำหรับวาระปี พ.ศ. 2569-2564 รัฐบาลใหม่กำลังดำเนินนโยบายปฏิรูปการบริหาร การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล การเติบโตของภาคเอกชน และการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง
แม้ว่าอำนาจในการบังคับใช้นโยบายของรัฐบาลจะค่อนข้างเข้มแข็ง แต่กำหนดการของโครงการอาจล่าช้าได้เนื่องจากความแตกต่างในการตีความระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและกระทรวงต่างๆ ความล่าช้าในการออกใบอนุญาต กฎระเบียบด้านที่ดิน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยจากอัคคีภัย และการสอบสวนการทุจริต
นโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ มีลักษณะเด่นคือ "การทูตไม้ไผ่" ซึ่งกระจายความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น รัสเซีย สหภาพยุโรป และอาเซียน แทนที่จะเข้าข้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ สหรัฐฯ กลับใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ความมั่นคง และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กัน
คุณสมบัติหลัก
- ประชากรประมาณ 100 ล้านคน และตลาดภายในประเทศที่กำลังเติบโต
- ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดสังคมนิยมที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์
- การเติบโตที่เน้นการส่งออกและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
- การทูตเพื่อสร้างสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน
- นโยบายอุตสาหกรรมของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นมีผลกระทบสูง
- แรงงานภาคการผลิตรุ่นใหม่และการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว
- ส่งเสริมการปฏิรูปการบริหารและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
- ภาระที่เพิ่มขึ้นจากกฎระเบียบด้านการค้าและแหล่งกำเนิดสินค้า
เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ภาคการผลิต การส่งออก การลงทุนจากต่างประเทศ การก่อสร้าง การจัดจำหน่ายและบริการ และภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เครื่องจักร เสื้อผ้า รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการประมง มีผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจและการจ้างงาน
ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า GDP จะเติบโต 8.0% ในปี 2025 ก่อนที่จะชะลอตัวลงเหลือ 6.8% ในปี 2026 เนื่องมาจากวิกฤตราคาน้ำมันจากตะวันออกกลางและความไม่แน่นอนทั่วโลก ขณะที่รายงานล่าสุดของ IMF คาดการณ์การเติบโตที่ 7.1% ในปี 2026 เนื่องจากความแตกต่างในการคาดการณ์เกิดจากสมมติฐานที่แตกต่างกันเกี่ยวกับราคาน้ำมัน ภาษีศุลกากร และการส่งออกเทียบกับความต้องการภายในประเทศ ดังนั้นช่วงของการเติบโตที่แข็งแกร่งในระดับสูงกว่า 6% จึงมีความสำคัญมากกว่าตัวเลขเพียงตัวเดียว
อุตสาหกรรมการส่งออกพึ่งพาเศรษฐกิจโลกและนโยบายการค้าของสหรัฐฯ และจีนเป็นอย่างมาก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประเมินว่าความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าในระดับสูงเป็นอุปสรรคต่อแนวโน้ม และแม้ว่าจะมีช่องทางในการใช้นโยบายการคลังในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ แต่การเสริมสร้างความยืดหยุ่นของอัตราแลกเปลี่ยนและความมั่นคงของภาคการเงินเป็นสิ่งจำเป็น
ตลาดภายในประเทศกำลังเติบโต โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากการขยายตัวของชนชั้นกลาง การขยายตัวของเมือง การค้าออนไลน์ และการยกระดับการบริโภค ในขณะที่ความต้องการอาหาร เครื่องสำอาง การดูแลสุขภาพ การศึกษา เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน รถยนต์และรถจักรยานยนต์ การท่องเที่ยว และบริการดิจิทัลกำลังขยายตัว แต่ความอ่อนไหวต่อราคาและความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในระดับภูมิภาคยังคงมีนัยสำคัญ
ความล่าช้าในการประเมินความมั่นคงของภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคธนาคาร พันธบัตรองค์กร สินเชื่อองค์กร และโครงการพัฒนาบางโครงการ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงิน นอกจากนี้ บริษัทผู้ผลิตยังต้องบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มสูงขึ้น ค่าจ้าง ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าที่ดิน และค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ด้วย
ลักษณะของตลาด
- มีศักยภาพการเติบโตสูงอยู่ในช่วง 6% กว่าเปอร์เซ็นต์
- มุ่งเน้นที่การผลิต การส่งออก และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
- ชนชั้นกลางในเมืองที่กำลังเติบโต
- ระดับการเปิดเสรีทางการค้าสูง
- มีความอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจและภาษีของสหรัฐฯ และจีน
- ความเสี่ยงด้านอสังหาริมทรัพย์และความมั่นคงทางการเงิน
- ต้นทุนแรงงานและที่ดินอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้น
- ความต้องการด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์
- การขยายตัวของอีคอมเมิร์ซและการชำระเงินดิจิทัล
- ความเหลื่อมล้ำระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมและการบริโภค
มาร์เก็ตฮับพอยต์
เวียดนามกำลังเปลี่ยนผ่านจากฐานการผลิตต้นทุนต่ำไปสู่ตลาดอุตสาหกรรมครบวงจรที่เพียบพร้อมด้วยตลาดภายในประเทศ เทคโนโลยี และห่วงโซ่อุปทาน และความสามารถในการแข่งขันในอนาคตจะถูกกำหนดโดยการสร้างชิ้นส่วนภายในประเทศ แรงงาน พลังงาน และการวิจัยและพัฒนา มากกว่าการประกอบชิ้นส่วนเพียงอย่างเดียว
อุตสาหกรรมหลักของเวียดนาม ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รถยนต์และเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการประมง เหล็กและเคมีภัณฑ์ พลังงาน โลจิสติกส์ และบริการดิจิทัล
3.1 อิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์
อุตสาหกรรมส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และชิ้นส่วนต่างๆ บริษัทจากเกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และไต้หวัน ดำเนินงานฐานการผลิตขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมทางภาคเหนือและภาคใต้
เวียดนามตั้งเป้าที่จะขยายห่วงโซ่คุณค่าจากงานประกอบและการผลิตที่มีอยู่เดิม ไปสู่การออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ การบรรจุภัณฑ์และการทดสอบ วัสดุและอุปกรณ์ ตลอดจนการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคนิค
โอกาสสำคัญสำหรับบริษัทเกาหลีมีดังต่อไปนี้
- การประมวลผลหลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
- แผงวงจรพิมพ์ (PCB) · โมดูลกล้อง
- ส่วนประกอบแสดงผล
- แม่พิมพ์ความแม่นยำสูง
- หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
- การตรวจสอบกระบวนการ · เซ็นเซอร์
- ห้องปลอดเชื้อและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสิ่งแวดล้อม
- โรงงานอัจฉริยะ
- ส่วนประกอบของศูนย์ข้อมูล
- การศึกษาด้านเทคนิค
ความท้าทายที่สำคัญ ได้แก่ แรงงานที่มีทักษะ คุณภาพไฟฟ้า และการคุ้มครองคุณภาพและทรัพย์สินทางปัญญาของพันธมิตรในท้องถิ่น
3.2 สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และเฟอร์นิเจอร์
เวียดนามเป็นผู้ส่งออกเสื้อผ้า รองเท้า และเฟอร์นิเจอร์ระดับโลก แม้ว่าจะมีต้นทุนการผลิตต่ำ แรงงานที่มีทักษะ และข้อตกลงการค้าเสรี แต่ก็ยังต้องนำเข้าผ้า หนัง สารเคมี และเครื่องจักรจำนวนมาก
ความสามารถในการแข่งขันในอนาคตขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้
- การกำหนดตำแหน่งของผ้าและวัสดุ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการย้อมและการแปรรูป
- วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- การบำบัดน้ำเสีย
- เส้นใยรีไซเคิล
- การออกแบบและแบรนด์
- การติดตามห่วงโซ่อุปทาน
- การรับรองด้านแรงงานและ ESG
เนื่องจากกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม แรงงาน และแหล่งกำเนิดสินค้าในตลาดสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกามีความเข้มงวดมากขึ้น วัสดุ การออกแบบ และความสามารถในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงมีความสำคัญมากกว่าการเย็บผ้าแบบธรรมดา
3.3 รถยนต์ รถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องจักรกล
ความต้องการรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ และรถยนต์ไฟฟ้ากำลังขยายตัวในตลาดขนส่งที่เดิมทีถูกครอบงำโดยรถจักรยานยนต์ ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ ผู้ผลิตชิ้นส่วน และผู้ผลิตระดับโลกต่างเพิ่มกำลังการผลิต ตลาดแบตเตอรี่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบชาร์จ และการบำรุงรักษาก็เติบโตขึ้นเช่นกัน
สาขาที่มีแนวโน้มดีมีดังต่อไปนี้
- ชิ้นส่วนรถยนต์
- มอเตอร์และอินเวอร์เตอร์
- ชุดแบตเตอรี่ · ระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS)
- เครื่องชาร์จ
- แม่พิมพ์และเครื่องอัด
- ระบบอัตโนมัติในโรงงาน
- การตรวจสอบคุณภาพ
- ชิ้นส่วนอะไหล่หลังการขาย
- เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
- อุปกรณ์โลจิสติกส์
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงอัตราการผลิตรถยนต์สำเร็จรูปในประเทศ ขนาดตลาด และการแข่งขันด้านราคาแล้ว การมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีชิ้นส่วนและกระบวนการผลิตจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสม
3.4 เกษตรกรรม การประมง และการแปรรูปอาหาร
เวียดนามเป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าว กาแฟ พริกไทย เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผลไม้ ยางพารา และอาหารทะเลรายใหญ่ โดยพื้นที่ผลิตหลักคือบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ภาคกลาง และที่ราบสูง
โอกาสทางธุรกิจที่สำคัญมีดังต่อไปนี้
- ระบบชลประทานอัจฉริยะ
- เซ็นเซอร์ทางการเกษตร
- การคัดแยกและการอบแห้ง
- การแปรรูปอาหาร
- การแช่เย็นและห่วงโซ่ความเย็น
- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- อาหารสัตว์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับปศุสัตว์
- บรรจุภัณฑ์และการตรวจสอบ
- ความปลอดภัยด้านอาหาร
- แบรนด์อาหารระดับพรีเมียม
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรน้ำในแม่น้ำโขง การรุกของน้ำเค็ม ยาปฏิชีวนะและสารตกค้าง และมาตรฐานการกักกันโรคของประเทศผู้ส่งออก เป็นความเสี่ยงที่สำคัญ
3.5 พลังงานและโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรม
ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ถ่านหิน ก๊าซ และพลังงานน้ำเป็นพื้นฐานของการผลิตไฟฟ้า การลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระบบส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานก็กำลังขยายตัวเช่นกัน
ในการลงทุนด้านการผลิต เครือข่ายการส่งและจำหน่ายไฟฟ้าที่สามารถส่งพลังงานไปยังโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ และคุณภาพของพลังงานนั้นมีความสำคัญมากกว่าปริมาณพลังงานที่ผลิตได้
โอกาสสำคัญสำหรับบริษัทเกาหลีมีดังต่อไปนี้
- พลังงานลมบนบกและนอกชายฝั่ง
- พลังงานแสงอาทิตย์
- การผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
- สิ่งอำนวยความสะดวกในการส่งและจำหน่ายพลังงาน
- เอสเอส
- การจัดการพลังงานอุตสาหกรรม
- อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง
- พลังงานเหลือทิ้ง
- การจัดการคาร์บอน
- ดิจิทัลทวินทรงพลัง
ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบข้อตกลงการซื้อขายไฟฟ้า การเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า ใบอนุญาต และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและการเงินไปพร้อมกัน
3.6 อุตสาหกรรมดิจิทัลและแพลตฟอร์ม
ตลาดอีคอมเมิร์ซ ฟินเทค เกม ซอฟต์แวร์ โทรคมนาคม และคลาวด์ของเวียดนามกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว รัฐบาลได้รวมรัฐบาลดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ และบุคลากรด้านเซมิคอนดักเตอร์ไว้ในยุทธศาสตร์การเติบโตของประเทศด้วย
สาขาที่มีแนวโน้มดีมีดังต่อไปนี้
- คลาวด์และศูนย์ข้อมูล
- บริการ AI
- ความปลอดภัยทางไซเบอร์
- ฟินเทค
- การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
- เมืองอัจฉริยะ
- รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
- การวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต
- แพลตฟอร์มโลจิสติกส์
- การศึกษาออนไลน์
คุณต้องตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูลในประเทศ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ข้อบังคับของแพลตฟอร์ม และข้อจำกัดการลงทุนจากต่างประเทศ
อุตสาหกรรมหลัก
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ
- การประมวลผลหลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
- สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้า
- รถยนต์และเครื่องจักร
- เหล็กและสารเคมี
- ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการประมง
- พลังงานหมุนเวียนและไฟฟ้า
- โลจิสติกส์และท่าเรือ
- อีคอมเมิร์ซ
- บริการดิจิทัล
มาร์เก็ตฮับพอยต์
ขั้นตอนต่อไปของอุตสาหกรรมเวียดนามคือการก้าวข้ามการพึ่งพาฐานประกอบชิ้นส่วนของบริษัทต่างชาติ และสร้างระบบนิเวศการผลิตที่เป็นอิสระ โดยเชื่อมโยงวัสดุ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ และบุคลากรทางเทคนิคเข้ากับวิสาหกิจในท้องถิ่น
เวียดนามส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องจักร เสื้อผ้า รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและทางทะเล และนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร ผ้า ผลิตภัณฑ์เคมี เหล็ก พลังงาน และวัสดุอุตสาหกรรม
คาดการณ์ว่าการส่งออกในปี 2025 จะมีมูลค่าประมาณ 473 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุด การค้าสินค้ากับสหรัฐอเมริกามีมูลค่าประมาณ 209.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่การนำเข้าของสหรัฐฯ จากเวียดนามมีมูลค่ารวมประมาณ 193.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
จีนเป็นแหล่งนำเข้าที่ใหญ่ที่สุดและเป็นผู้จัดหาสินค้าขั้นกลางรายสำคัญ เกาหลีก็เป็นผู้ลงทุนและผู้จัดหาส่วนประกอบรายใหญ่ในภาคอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ เคมีภัณฑ์ และเครื่องจักร ดังนั้น ความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกของเวียดนามจึงพึ่งพาสินค้าขั้นกลางจากจีน เกาหลี และญี่ปุ่นอย่างมาก รวมถึงเครือข่ายการผลิตของบริษัทระดับโลกด้วย
ห่วงโซ่อุปทานทางเหนือเชื่อมต่อกับจีนทั้งทางบกและทางทะเล และกระจุกตัวอยู่กับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักร ในขณะที่ทางใต้ สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องจักร ปิโตรเคมี และโลจิสติกส์ได้พัฒนาขึ้นโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่นครโฮจิมินห์ ด่งนาย บิ่ญเดือง และท่าเรือไคเมป-ธิไว
เวียดนามเข้าถึงตลาดสหรัฐฯ สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และอาเซียน ผ่านทางองค์การการค้าโลก (WTO) และข้อตกลงการค้าเสรีต่างๆ มากมาย อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า การป้องกันการหลีกเลี่ยงการส่งออกสินค้าจากจีน การตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานอย่างรอบด้าน และการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม แรงงาน และกฎระเบียบด้านคาร์บอน กำลังมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ
คู่ค้าหลักและภูมิภาค
- สหรัฐอเมริกา
- จีน
- เกาหลี
- ญี่ปุ่น
- สหภาพยุโรป
- อาเซียน
- ฮ่องกง
- ไต้หวัน
- อินเดีย
- ออสเตรเลีย
ลักษณะของห่วงโซ่อุปทาน
- ศูนย์กลางการผลิตระดับโลกสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าอุปโภคบริโภค
- การพึ่งพาสินค้าขั้นกลางจากจีน
- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศขนาดใหญ่ในเกาหลี ญี่ปุ่น และไต้หวัน
- ตลาดส่งออกที่เน้นสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
- การใช้ประโยชน์จาก FTA หลายรายการ
- การแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมระหว่างภาคเหนือและภาคใต้
- ปัญหาคอขวดด้านท่าเรือ ถนน และพลังงาน
- การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกฎระเบียบเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสินค้าและการขนส่งต่อ
- จำเป็นต้องปรับปรุงอัตราการจัดซื้อชิ้นส่วนในประเทศให้ดีขึ้น
- ข้อกำหนดที่เพิ่มขึ้นสำหรับการติดตามห่วงโซ่อุปทานและ ESG
มาร์เก็ตฮับพอยต์
ความท้าทายสำคัญสำหรับห่วงโซ่อุปทานของเวียดนามคือการลดการพึ่งพาสินค้าขั้นกลางจากจีนและต่างประเทศ และส่งเสริมบริษัทผลิตชิ้นส่วน วัสดุ และเทคโนโลยีในประเทศ แทนที่จะเน้นเพียงแค่การเพิ่มปริมาณการส่งออก
เวียดนามเป็นหนึ่งในตลาดการผลิตและการบริโภคในต่างประเทศที่บริษัทเกาหลีมีฐานการดำเนินงานที่กว้างขวางที่สุด อย่างไรก็ตาม โอกาสในอนาคตมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในท้องถิ่น อุตสาหกรรมไฮเทค ความมั่นคงด้านพลังงาน ตลาดภายในประเทศ และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล มากกว่าการผลิตตามสัญญาหรือการผลิตต้นทุนต่ำแบบธรรมดา
ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของเวียดนามจะเติบโตร้อยละ 8.0 ในปี 2025 และร้อยละ 6.8 ในปี 2026 เนื่องจากภาคการค้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 170 ของ GDP เศรษฐกิจจึงได้รับผลกระทบอย่างมากจากอุปสงค์ทั่วโลกและสภาพแวดล้อมทางการค้า อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญ
5.1 ห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์
แม้ว่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามจะเติบโตขึ้นโดยมีฐานการผลิตขนาดใหญ่ของบริษัทระดับโลกเป็นแกนหลัก แต่ก็ยังต้องพึ่งพาแหล่งผลิตจากต่างประเทศสำหรับชิ้นส่วน วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีหลักที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเป็นจำนวนมาก
สาขาต่อไปนี้มีศักยภาพสูงสำหรับบริษัทเกาหลี
- การบรรจุภัณฑ์และการทดสอบเซมิคอนดักเตอร์
- แผงวงจรพิมพ์/แผ่นรองพื้น
- แม่พิมพ์ความแม่นยำสูง
- เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ตรวจสอบ
- กระบวนการอัตโนมัติ
- ห้องปลอดเชื้อ · การควบคุมสภาพแวดล้อม
- การจัดการคุณภาพพลังงาน
- ซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม
- การฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคนิค
- การจัดการคุณภาพซัพพลายเออร์
สำหรับการเข้าสู่ตลาด แทนที่จะมุ่งเน้นเฉพาะการจัดหาชิ้นส่วนให้กับบริษัทขนาดใหญ่ การค้นหาซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนในประเทศเวียดนามและร่วมกันพัฒนาคุณภาพ เวลาในการส่งมอบ และการรับรองมาตรฐาน จะเหมาะสมกว่า
5.2 โรงงานอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
ความต้องการระบบอัตโนมัติในบริษัทผู้ผลิตกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้น มาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวดขึ้น และการขาดแคลนแรงงานฝีมือ
สาขาที่มีแนวโน้มดีมีดังต่อไปนี้
- หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
- การมองเห็นด้วยเครื่องจักร
- ระบบบริหารจัดการการผลิต
- การตรวจสอบคุณภาพด้วย AI
- การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ของอุปกรณ์
- การจัดการพลังงาน
- ระบบอัตโนมัติในคลังสินค้า
- ดิจิทัลทวิน
- ความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม
- การเชื่อมโยงข้อมูลห่วงโซ่อุปทาน
บริษัทเกาหลีต้องสร้างแบบจำลองธุรกิจเชิงปฏิบัติการที่ผสมผสานการวินิจฉัย ณ สถานที่ การติดตั้ง ซอฟต์แวร์ การฝึกอบรม และการบำรุงรักษา แทนที่จะขายอุปกรณ์เพียงอย่างเดียว
5.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและไฟฟ้า
หนึ่งในความท้าทายเชิงโครงสร้างที่สำคัญที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตของเวียดนามคือความเสถียรของระบบจ่ายไฟฟ้า
รัฐบาลเวียดนามอนุมัติแผนพัฒนาพลังงานฉบับที่ 8 ฉบับปรับปรุงเมื่อเดือนเมษายน 2568 และกำลังดำเนินการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้า รวมถึงพลังงานหมุนเวียน ก๊าซธรรมชาติเหลว เครือข่ายส่งไฟฟ้า และโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บางโครงการ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเตือนว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการขาดแคลนไฟฟ้าหากการอนุมัติใบอนุญาตและการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าและเครือข่ายส่งไฟฟ้ายังคงล่าช้าต่อไป
มีการเสนอแนะว่าจำเป็นต้องใช้เงินประมาณ 118.2 พันล้านดอลลาร์สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้า และประมาณ 18.1 พันล้านดอลลาร์สำหรับเครือข่ายส่งไฟฟ้า เพื่อดำเนินการตามแผนที่แก้ไขแล้วสำหรับช่วงปี 2026-2030
โอกาสสำหรับบริษัทเกาหลีมีดังต่อไปนี้
- สิ่งอำนวยความสะดวกในการส่งและจำหน่ายพลังงาน
- หม้อแปลง/เบรกเกอร์วงจร
- ESS ภาคอุตสาหกรรม
- พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
- โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
- การเปลี่ยนระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็นระบบดิจิทัล
- การจัดการพลังงานในโรงงาน
- พลังงานเหลือทิ้ง
- มอเตอร์และอินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูง
- การจัดการการปล่อยก๊าซคาร์บอน
โครงการด้านพลังงานต้องพิจารณาถึงข้อตกลงการซื้อขายไฟฟ้า การเชื่อมต่อกับระบบส่งไฟฟ้า ที่ดิน การอนุมัติจากหน่วยงานท้องถิ่น และการจัดหาเงินทุนระยะยาวไปพร้อมกัน
5.4 รถยนต์ รถยนต์ไฟฟ้า และแบตเตอรี่
ตลาดรถยนต์ของเวียดนามกำลังขยายตัวเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของเมือง และการเติบโตของผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ การขยายตัวของรถยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จกำลังสร้างความต้องการใหม่ในภาคส่วนชิ้นส่วน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี่
โอกาสสำคัญมีดังต่อไปนี้
- มอเตอร์และอินเวอร์เตอร์
- ระบบจัดการแบตเตอรี่
- เครื่องชาร์จ
- ชิ้นส่วนไฟฟ้า
- การจัดการความร้อน
- เครื่องอัดและแม่พิมพ์
- การตรวจสอบคุณภาพ
- อุปกรณ์บำรุงรักษา
- การนำกลับมาใช้ใหม่และการรีไซเคิล
- ชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรงและความต้องการจัดซื้อในประเทศสูง การร่วมมือในด้านชิ้นส่วน เทคโนโลยี และกระบวนการจึงเหมาะสมกว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
5.5 อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรกรรม และห่วงโซ่ความเย็น
เวียดนามเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ประมง และในขณะเดียวกันก็เป็นตลาดที่มีความต้องการอาหารระดับพรีเมียม อาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์นม อาหารแปรรูป และบริการรับประทานอาหารนอกบ้านเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น
ขอบเขตความร่วมมือที่เป็นไปได้สำหรับบริษัทเกาหลีมีดังต่อไปนี้
- โรงงานแปรรูปอาหาร
- ห้องเย็นและคลังสินค้าแช่แข็ง
- การคัดแยกและบรรจุภัณฑ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
- อุปกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- การตรวจสอบอาหาร
- ฟาร์มอัจฉริยะ
- เซ็นเซอร์ทางการเกษตร
- อาหารแปรรูปคุณภาพสูง
- แฟรนไชส์
- การแจกจ่ายอาหารทางออนไลน์
การรุกของน้ำเค็มในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง ยาปฏิชีวนะ และมาตรฐานการกักกันโรคของจีนและสหภาพยุโรป เป็นความเสี่ยงสำคัญต่อธุรกิจส่งออก
5.6 ศูนย์ข้อมูลดิจิทัล
ความต้องการศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของอีคอมเมิร์ซ คลาวด์คอมพิวติ้ง ฟินเทค ปัญญาประดิษฐ์ และอี-รัฐบาล
สำนักงานบริหารการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ ได้นำเสนอข้อมูลตลาดที่คาดการณ์ว่า ตลาดศูนย์ข้อมูลของเวียดนามจะเติบโตจากประมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 เป็นประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2029
สาขาที่มีแนวโน้มดีมีดังต่อไปนี้
- สิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์ข้อมูล
- การระบายความร้อนและการจัดการพลังงาน
- คลาวด์
- โครงสร้างพื้นฐาน AI
- ความปลอดภัยทางไซเบอร์
- การชำระเงินดิจิทัล
- การวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต
- แพลตฟอร์มโลจิสติกส์
- เมืองอัจฉริยะ
- รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย่างไรก็ตาม ต้องมีการทบทวนข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การจดทะเบียนแพลตฟอร์ม ข้อจำกัดในการลงทุนจากต่างประเทศ และข้อกำหนดสำหรับบริษัทสาขาในท้องถิ่น
5.7 ตลาดการบริโภคภายในประเทศ
ชนชั้นกลางในเมืองและผู้บริโภครุ่นใหม่กำลังขยายตลาดสำหรับเครื่องสำอาง การดูแลสุขภาพ การศึกษา อาหาร เครื่องใช้ในบ้าน รถยนต์ การท่องเที่ยว และเนื้อหาดิจิทัล
สาขาต่อไปนี้มีศักยภาพสูงสำหรับบริษัทเกาหลี
- เครื่องสำอางเกาหลี
- อาหารเพื่อสุขภาพที่มีคุณสมบัติเชิงฟังก์ชัน
- อุปกรณ์ทางการแพทย์
- เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
- ผลิตภัณฑ์การศึกษาปฐมวัย
- อาหารและเครื่องดื่ม
- เนื้อหาออนไลน์
- โรงแรมและการท่องเที่ยว
- อุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง
- สินค้าใช้ในครัวเรือนระดับพรีเมียม
ในตลาดภายในประเทศ ราคา รสนิยมท้องถิ่น เครือข่ายการจัดจำหน่าย ผู้มีอิทธิพล อีคอมเมิร์ซ และบริการหลังการขาย มักมีความสำคัญมากกว่าการสร้างการรับรู้แบรนด์
5.8 วิธีการเข้าสู่ตลาด
สำนักงานบริหารการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ ระบุว่า หน่วยงานท้องถิ่น ผู้จัดจำหน่าย สำนักงานตัวแทน สาขา หรือโครงการลงทุนต่างประเทศ เป็นวิธีการเข้าสู่ตลาดหลัก และชี้แจงว่าต้องตรวจสอบการแก้ไขกฎหมายการลงทุนและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วย
โครงสร้างการป้อนข้อมูลที่แนะนำ
การคัดเลือกอุตสาหกรรมและภูมิภาค
ฐานอุตสาหกรรมระดับภูมิภาคแบ่งออกเป็น อิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ในภาคเหนือ สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องจักร และโลจิสติกส์ในภาคใต้ และการท่องเที่ยวและพลังงานในภาคกลาง
↓
การตรวจสอบพันธมิตรในพื้นที่
ตรวจสอบสถานะทางการเงิน ประวัติการส่งมอบงาน ความสัมพันธ์กับภาครัฐ คุณภาพ บุคลากร และโครงสร้างความเป็นเจ้าของที่แท้จริง
↓
การกำหนดตำแหน่งของห่วงโซ่อุปทาน
จัดตั้งระบบอะไหล่ บริการ บุคลากร และการบำรุงรักษาในสถานที่ปฏิบัติงาน
↓
FTA · การจัดการต้นทาง
ข้อกำหนดด้านภาษีศุลกากรและแหล่งกำเนิดสินค้าของข้อตกลงต่างๆ เช่น ข้อตกลงการค้าเสรีเกาหลี-เวียดนาม และ RCEP มีผลบังคับใช้
ความเสี่ยงที่สำคัญ
- ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน
- การตรวจสอบแหล่งที่มาและการส่งออกทางอ้อม
- ความล่าช้าในขั้นตอนทางปกครองและการขออนุญาต
- ความไม่เสถียรของแหล่งจ่ายไฟ
- ต้นทุนที่ดินอุตสาหกรรมและค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้น
- อสังหาริมทรัพย์และความมั่นคงทางการเงิน
- ช่องว่างด้านคุณภาพกับพันธมิตรในท้องถิ่น
- กฎระเบียบด้านข้อมูลและไซเบอร์
- การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- ความแตกต่างในการดำเนินนโยบายในแต่ละภูมิภาค
ในปี 2026 สำนักงานการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ ระบุว่า ความล่าช้าทางด้านระบบราชการ การขาดความคืบหน้าในธุรกิจพลังงาน และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ซับซ้อน เป็นความท้าทายสำคัญของตลาด
มาร์เก็ตฮับพอยต์
ในเวียดนาม บริษัทที่บูรณาการและดำเนินงานในห่วงโซ่อุปทาน แรงงาน พลังงาน ข้อมูล และการจัดจำหน่ายในท้องถิ่น มีแนวโน้มที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวได้มากกว่าบริษัทที่ผลิตสินค้าด้วยต้นทุนต่ำ
คาดว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะยังคงเติบโตในระดับปานกลางถึงสูง โดยอาศัยการส่งออกภาคอุตสาหกรรม การลงทุนจากต่างประเทศ การลงทุนภาครัฐ และการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ
ธนาคารโลกคาดการณ์อัตราการเติบโตที่ 6.8% ในปี 2026 และ 7.1% ในปี 2027 อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมทางการค้าโลก ราคาน้ำมัน ตลาดการเงิน และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ เป็นตัวแปรที่อาจทำให้อัตราการเติบโตลดลงได้
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประเมินว่ารูปแบบการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออกของเวียดนามกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ในรูปแบบของสภาพแวดล้อมการค้าระหว่างประเทศที่ไม่แน่นอน และการปฏิรูปสถาบัน การลงทุนภาครัฐ เสถียรภาพทางการเงิน และความยืดหยุ่นของอัตราแลกเปลี่ยนมีความสำคัญ
กลไกขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต
การผลิตเทคโนโลยีขั้นสูง
อิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ เครื่องจักรความแม่นยำสูง และระบบอัตโนมัติ สามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมการผลิตได้
การกระจายความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน
กลยุทธ์ "จีนพลัสวัน" ของบริษัทระดับโลกมีแนวโน้มที่จะเร่งการย้ายฐานการผลิตไปยังเวียดนามอย่างต่อเนื่อง
การลงทุนด้านพลังงาน
การลงทุนในด้านการผลิตไฟฟ้า การส่งไฟฟ้า ระบบจัดเก็บพลังงาน และพลังงานหมุนเวียน เป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิต
ตลาดภายในประเทศ
การขยายตัวของเมืองและการเติบโตของรายได้ส่งผลให้สินค้าอุปโภคบริโภค การดูแลสุขภาพ การศึกษา การเงิน และบริการด้านการท่องเที่ยวขยายตัวมากขึ้น
เศรษฐกิจดิจิทัล
ปัญญาประดิษฐ์ (AI), ศูนย์ข้อมูล, เทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech), รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-government) และอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) สามารถกลายเป็นแกนหลักการเติบโตใหม่ได้
โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ
ทางหลวง ทางรถไฟ ระบบขนส่งในเมือง ท่าเรือและสนามบิน รวมถึงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ล้วนเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภูมิภาคเข้าด้วยกัน
ความท้าทายเชิงโครงสร้างที่สำคัญ
- การพึ่งพาบริษัทต่างชาติ
- สัดส่วนของชิ้นส่วนและวัสดุในท้องถิ่นต่ำ
- ปัญหาคอขวดด้านโครงข่ายไฟฟ้าและโลจิสติกส์
- การขาดแคลนบุคลากรทางเทคนิคที่มีทักษะ
- ความเสี่ยงด้านอสังหาริมทรัพย์และการธนาคาร
- ขั้นตอนการบริหารที่ซับซ้อน
- ช่องว่างด้านผลิตภาพ
- มลภาวะทางสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบเกี่ยวกับคาร์บอน
- ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
- แรงกดดันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
เพื่อหลีกเลี่ยงกับดักรายได้ปานกลาง เวียดนามต้องเปลี่ยนจากการเติบโตที่เน้นแรงงานราคาถูกและโรงงานประกอบชิ้นส่วนจากต่างประเทศ ไปสู่การเติบโตด้านผลิตภาพที่เน้นเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิสาหกิจในประเทศ
ตำแหน่งทางการตลาด
ศูนย์กลางการผลิตของอาเซียน + แพลตฟอร์มห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับเกาหลี
อาเซียนเป็นตลาดการผลิตที่สำคัญ ซึ่งเชื่อมโยงชิ้นส่วนจากเกาหลี จีน และญี่ปุ่น กับตลาดส่งออกทั่วโลก ขณะเดียวกันก็ขยายตัวเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมไฮเทค
โอกาสสำคัญ
- การประมวลผลหลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- โรงงานอัจฉริยะ
- โครงข่ายไฟฟ้า · ESS
- รถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร
- ห่วงโซ่ความเย็น
- ศูนย์ข้อมูล
- การแพทย์และชีววิทยา
- สินค้าอุปโภคบริโภคและอีคอมเมิร์ซ
กลยุทธ์ที่แนะนำ
การยกระดับการผลิต
เราจะยกระดับฐานการผลิตที่มีอยู่ให้เป็นโครงสร้างอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูงและลดการปล่อยคาร์บอน
↓
การเชื่อมต่อซัพพลายเออร์ในท้องถิ่น
เราจะเสริมสร้างคุณภาพ การรับรองมาตรฐาน เวลาในการส่งมอบ และความสามารถทางเทคนิคของพันธมิตรชาวเวียดนามของเราให้ดียิ่งขึ้น
↓
แพลตฟอร์มการส่งออกอาเซียน
ในขณะเดียวกันก็มุ่งเป้าไปที่การส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป โดยใช้ประโยชน์จากตลาดภายในประเทศและข้อตกลงการค้าเสรีของเวียดนาม
ดัชนีโอกาสทางเศรษฐกิจของเกาหลี
ระดับโอกาส: สูงมาก
เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดที่สุดกับการผลิต การลงทุน การค้า และการบริโภคของบริษัทเกาหลี
เกาหลีใต้สามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
- เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
- แสดง
- ชิ้นส่วนรถยนต์
- แบตเตอรี่
- ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
- ไฟฟ้าและพลังงาน
- เหล็กและสารเคมี
- การกระจาย
- อาหารเกษตร
- บริการทางการแพทย์และดิจิทัล
ในอนาคต กลยุทธ์ระบบนิเวศที่เชื่อมโยงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของเกาหลี ซัพพลายเออร์ของเวียดนาม นิคมอุตสาหกรรม และสถาบันวิจัยและการศึกษา จะมีความสำคัญมากกว่าการลงทุนโดยบริษัทขนาดใหญ่เพียงฝ่ายเดียว
การคัดกรองความเสี่ยง
กฎระเบียบการค้าและแหล่งกำเนิดสินค้า
↓
เสถียรภาพด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน
↓
คุณภาพของพันธมิตรในท้องถิ่น
↓
กฎระเบียบเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต แรงงาน และสิ่งแวดล้อม
↓
การขยายตลาดภายในประเทศและอาเซียน
การประเมินขั้นสุดท้าย
เวียดนามเป็นตลาดเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของอาเซียน ซึ่งมีความสามารถในการบูรณาการด้านการผลิต การบริโภค เทคโนโลยี และห่วงโซ่อุปทาน โดยไม่ได้เป็นเพียงแค่ฐานการผลิตในต่างประเทศสำหรับบริษัทเกาหลีเท่านั้น
ขอบเขตของการสอบสวน
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยการอ้างอิงข้อมูลอย่างเป็นทางการล่าสุดเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาค การผลิต อิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ ยานยนต์ เกษตรกรรมและการประมง พลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล การค้าและข้อตกลงการค้าเสรี และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของเวียดนาม
องค์กรระหว่างประเทศ
- กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
- ธนาคารโลก
- องค์การการค้าโลก
- ธนาคารพัฒนาเอเชีย
- องค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
- สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ
- องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
รัฐบาลและสถาบันของเวียดนาม
- รัฐบาลเวียดนาม
- กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
- กระทรวงการคลัง
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการวางแผนและการลงทุน
- สำนักงานสถิติทั่วไป
- กรมศุลกากรเวียดนาม
- ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม
- กระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อม
- ไฟฟ้าเวียดนาม
- ศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติ
สถาบันสาธารณรัฐเกาหลี
- กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน
- กระทรวงการต่างประเทศ
- โคตรา
- สมาคมการค้าระหว่างประเทศเกาหลี
- ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของเกาหลี
- บริษัทประกันภัยการค้าเกาหลี
- สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งเกาหลี
- สำนักงานพลังงานแห่งเกาหลี
- บริษัทการไฟฟ้าเกาหลี
- บริษัท Korea Small Business & Venture Corporation
เอกสารสำคัญสำหรับการทบทวน
- ธนาคารโลก, รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจเวียดนาม, พฤษภาคม 2569
- ภาพรวมประเทศเวียดนาม ธนาคารโลก
- กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เวียดนาม: การปรึกษาหารือตามมาตรา 4 ปี 2025
- ข้อมูลสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ประเทศเวียดนาม
- กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนาม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาพลังงานฉบับปรับปรุงครั้งที่ 8
- สำนักงานบริหารการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา คู่มือการค้าประเทศเวียดนาม ปี 2026
- สำนักงานบริหารการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ศูนย์ข้อมูลเวียดนาม และข้อมูลตลาดพลังงาน
- ข้อมูลอุตสาหกรรมและการค้าจากหน่วยงานรัฐบาลเวียดนาม สถิติ และศุลกากร
การตรวจสอบการเขียน
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- สะท้อนถึงการคาดการณ์การเติบโตของธนาคารโลกในปี 2026
- การสะท้อนผลการประเมินความเสี่ยงด้านการค้าและการเงินของ IMF
- การวิเคราะห์อย่างสมดุลของตลาดการผลิต ตลาดภายในประเทศ และตลาดดิจิทัล
- ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์/เซมิคอนดักเตอร์และห่วงโซ่อุปทานในท้องถิ่น
- แผนพัฒนาพลังงานฉบับปรับปรุงครั้งที่ 8 และการวิเคราะห์ปัญหาคอขวดด้านพลังงาน
- รวมถึงข้อตกลงการค้าเสรี ความเสี่ยงด้านแหล่งกำเนิดสินค้า และการหลีกเลี่ยงการส่งออก
- เมื่อพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมทางภาคเหนือและภาคใต้
- สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงด้านการบริหาร อำนาจ บุคลากร และอสังหาริมทรัพย์
- เชื่อมโยงฐานการลงทุนที่มีอยู่ของเกาหลีกับโอกาสใหม่ๆ
- ขยายจากระบบนิเวศที่เน้นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ไปสู่ระบบนิเวศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจท้องถิ่น
- ปฏิบัติตามลำดับสารบัญข้อ 0–8 ของแม่แบบ WCI-001 อย่างเคร่งครัด
- ใช้รูปแบบมาตรฐานของ MarketHub World Country Intelligence
เวียดนามเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเติบโตขึ้นจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร สิ่งทอ เกษตรกรรม และการประมง รวมถึงข้อตกลงการค้าเสรีจำนวนมาก
การเติบโตในอนาคตไม่ได้ขึ้นอยู่กับการย้ายฐานการผลิตเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับว่าขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของบริษัทในท้องถิ่นในภาคส่วนเซมิคอนดักเตอร์ ชิ้นส่วน ระบบอัตโนมัติ พลังงาน และดิจิทัลจะได้รับการเสริมสร้างให้แข็งแกร่งขึ้นมากเพียงใด ในขณะที่ความขัดแย้งทางการค้าและการตรวจสอบแหล่งกำเนิดสินค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนก่อให้เกิดความเสี่ยง การกระจายความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานและการขยายตัวเข้าสู่ตลาดอาเซียนก็มอบโอกาสใหม่ๆ เช่นกัน
เกาหลีใต้ต้องใช้ประโยชน์จากฐานการผลิตที่มีอยู่แล้วควบคู่ไปกับการส่งเสริมซัพพลายเออร์ในท้องถิ่น ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ความมั่นคงด้านพลังงาน การฝึกอบรมแรงงาน และการเข้าสู่ตลาดภายในประเทศ
การประเมินขั้นสุดท้าย
เวียดนามเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาไปไกลกว่าการเป็นเพียงฐานการผลิตในต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตของเกาหลี โดยสามารถก้าวไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับห่วงโซ่อุปทานด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และผู้บริโภค ที่เชื่อมโยงเกาหลีและอาเซียนเข้าด้วยกัน