Tipo di economia
Produzione orientata all'esportazione, investimenti diretti esteri ed economia della catena di approvvigionamento
Produzione orientata all'esportazione, investimenti esteri ed economia della catena di approvvigionamento
Il Vietnam è classificato come un paese con un'economia trainata dalla produzione manifatturiera, dagli investimenti diretti esteri e dalla catena di approvvigionamento .
Il Vietnam è un paese chiave per la produzione e l'esportazione nel Sud-est asiatico, la cui crescita si basa su una popolazione di circa 100 milioni di abitanti, costi di produzione competitivi, numerosi accordi di libero scambio e la presenza di basi produttive di aziende globali. I principali settori industriali includono elettronica, telefonia mobile, computer, macchinari, tessile, abbigliamento, calzature, arredamento e prodotti agricoli e ittici. Recentemente, l'offerta si è ampliata includendo semiconduttori, veicoli elettrici, batterie, data center e l'industria digitale.
Secondo la Banca Mondiale, l'economia vietnamita è cresciuta dell'8,0% nel 2025 e si prevede una crescita del 6,8% nel 2026, trainata dalle esportazioni manifatturiere e dalla ripresa della domanda interna. Le ultime previsioni del FMI per il 2026 indicano un tasso di crescita del PIL reale del 7,1% e un tasso di inflazione dei prezzi al consumo del 4,9%. Sebbene le cifre varino a seconda dell'istituzione, tutte concordano sulla tendenza di una crescita elevata.
Definizione del Paese
Il Vietnam è un polo manifatturiero nel sud-est asiatico che ha ampliato le esportazioni di elettronica, macchinari e beni di consumo grazie al trasferimento della produzione da parte di aziende globali e agli investimenti diretti esteri. È un paese in fase di trasformazione industriale che, in futuro, dovrà incrementare l'autosufficienza locale in termini di componenti, materiali, tecnologia ed energia.
Perché è importante
Il Vietnam è una delle economie più aperte al commercio internazionale. La Banca Mondiale stima che il volume degli scambi commerciali ammonti a circa il 170% del PIL, un dato che rappresenta un punto di forza per la crescita trainata dalle esportazioni, ma che al contempo la rende sensibile alle variazioni della domanda globale, delle tariffe doganali e dei prezzi delle materie prime.
Si prevede che le esportazioni di merci raggiungeranno circa 473 miliardi di dollari nel 2025, posizionando il Paese al 18° posto tra i principali esportatori mondiali. Gli Stati Uniti, la Cina, l'Unione Europea, la Corea del Sud, il Giappone e l'ASEAN sono i principali partner commerciali.
Il Vietnam aderisce all'OMC, al CPTPP, al RCEP, all'accordo di libero scambio UE-Vietnam, all'accordo di libero scambio Regno Unito-Vietnam e all'accordo di libero scambio Corea-Vietnam. Sebbene molti accordi commerciali migliorino l'accesso al mercato, rafforzano anche i requisiti in materia di norme di origine, lavoro e ambiente, tracciabilità della catena di approvvigionamento e conformità alle normative commerciali. Il Vietnam è membro dell'OMC dall'11 gennaio 2007.
Se da un lato la competizione tra Stati Uniti e Cina e la diversificazione delle catene di approvvigionamento hanno accresciuto il valore strategico del Vietnam, dall'altro si sta intensificando la sorveglianza sull'esportazione indiretta o sul semplice transito di componenti cinesi. Nel 2025, gli scambi commerciali tra Stati Uniti e Vietnam si sono attestati intorno ai 209,5 miliardi di dollari, mentre il deficit commerciale statunitense con il Vietnam si è ampliato fino a raggiungere circa 178,2 miliardi di dollari.
Prospettiva coreana
Per la Corea del Sud, il Vietnam non è semplicemente una base produttiva a basso costo, ma un polo industriale estero fondamentale che integra produzione, componenti, distribuzione, consumo e ricerca e sviluppo .
Le aziende coreane hanno già consolidato basi produttive e commerciali su larga scala nei settori dell'elettronica, dei display, dei telefoni cellulari, dei componenti automobilistici, dell'acciaio, della petrolchimica, della distribuzione, della finanza e delle costruzioni. In futuro, i seguenti settori saranno di fondamentale importanza.
- Processi, materiali e apparecchiature per la fase di back-end della produzione di semiconduttori.
- Componenti elettronici · Fabbrica intelligente
- Componenti per autoveicoli e veicoli elettrici
- Infrastruttura per batterie e ricarica
- Energia industriale e sistemi di accumulo di energia (ESS)
- energia rinnovabile
- Logistica intelligente
- Trasformazione agroalimentare
- Medicina e Biologia
- Servizi digitali · Intelligenza artificiale
Tuttavia, l'aumento dei costi del lavoro, la carenza di energia elettrica, i prezzi dei terreni industriali, le procedure amministrative, i costi di approvvigionamento locale dei componenti e le normative sul commercio globale devono essere gestiti congiuntamente.
Parole chiave principali
- Produzione per l'esportazione
- Investimenti diretti esteri
- Elettronica
- Semiconduttore
- Tessuti e calzature
- Automobilistico
- Agroalimentare
- accordi di libero scambio
- Cina più uno
- Localizzazione della catena di approvvigionamento
Il Vietnam si trova nella parte orientale della penisola indocinese, nel sud-est asiatico, e confina con Cina, Laos e Cambogia, affacciandosi sul Mar Cinese Meridionale. Hanoi è il centro politico e amministrativo, mentre Ho Chi Minh City è il polo finanziario, dei consumi e dei servizi. Hai Phong, Bac Ninh, Thai Nguyen, Da Nang, Binh Duong, Dong Nai e Ba Ria-Vung Tau sono importanti centri industriali e logistici.
Con una popolazione di circa 103,07 milioni di abitanti secondo il FMI, possiede un ampio mercato interno e una forza lavoro considerevole nell'ASEAN.
Il Vietnam adotta un'economia di mercato a orientamento socialista che combina l'economia di mercato con gli investimenti esteri, mentre lo Stato guida le politiche industriali a medio e lungo termine nell'ambito di un sistema comunista a partito unico.
Lam, che ha assunto le cariche di Presidente e Segretario Generale del Partito Comunista nell'aprile 2026, è al centro del potere statale, mentre Le Minh Hung è stato eletto Primo Ministro per il mandato 2026-2031. Il nuovo governo sta perseguendo politiche di riforma amministrativa, innovazione tecnologica, trasformazione digitale, crescita del settore privato e sviluppo economico.
Sebbene il potere del governo di far rispettare le politiche sia relativamente forte, i programmi dei progetti possono subire ritardi a causa di differenze di interpretazione tra enti locali e ministeri, ritardi nelle autorizzazioni, normative in materia di territorio, ambiente e sicurezza antincendio, e indagini anticorruzione.
La politica estera è caratterizzata dalla "diplomazia del bambù", che diversifica le relazioni tra Stati Uniti, Cina, Corea del Sud, Giappone, Russia, Unione Europea e ASEAN. Piuttosto che allinearsi con un blocco specifico, adotta una strategia di gestione simultanea delle catene di approvvigionamento, della sicurezza e dei legami economici.
Caratteristiche principali
- Una popolazione di circa 100 milioni di abitanti e un mercato interno in crescita.
- economia di mercato socialista guidata dal Partito Comunista
- Crescita incentrata sulle esportazioni e sugli investimenti diretti esteri
- Diplomazia dell'equilibrio strategico tra Stati Uniti e Cina
- Elevato impatto delle politiche industriali del governo centrale e locale.
- Forza lavoro manifatturiera giovane e rapida urbanizzazione
- Promuovere la riforma amministrativa e la trasformazione digitale
- Aumento degli oneri derivanti dalle normative commerciali e di origine
L'economia vietnamita si basa principalmente su produzione manifatturiera, esportazioni, investimenti esteri, edilizia, distribuzione e servizi, e agricoltura. In particolare, le esportazioni di elettronica, computer, macchinari, abbigliamento, calzature, mobili e prodotti agricoli e della pesca hanno un impatto significativo sull'economia e sull'occupazione.
La Banca Mondiale prevede una crescita del PIL dell'8,0% nel 2025, seguita da un rallentamento al 6,8% nel 2026 a causa degli shock dei prezzi dell'energia provenienti dal Medio Oriente e dell'incertezza globale. L'ultima pagina del FMI dedicata ai singoli paesi prevede una crescita del 7,1% per il 2026. Poiché le differenze nelle previsioni derivano da diverse ipotesi riguardanti i prezzi del petrolio, le tariffe e il rapporto tra esportazioni e domanda interna, l'ampiezza dell'intervallo di crescita robusta, intorno al 6%, è più importante di un singolo dato.
Il settore delle esportazioni dipende fortemente dall'economia globale e dalle politiche commerciali di Stati Uniti e Cina. Il FMI ha valutato che l'elevata incertezza in materia di politiche commerciali limita le prospettive e, sebbene vi sia margine per ricorrere alla politica fiscale durante una recessione economica, è necessario rafforzare la flessibilità del tasso di cambio e la stabilità del settore finanziario.
Il mercato interno è in crescita, trainato dall'espansione della classe media, dall'urbanizzazione, dall'e-commerce e dalla tendenza verso prodotti di fascia alta. Sebbene la domanda di alimenti, cosmetici, assistenza sanitaria, istruzione, elettrodomestici, automobili e motociclette, viaggi e servizi digitali sia in aumento, la sensibilità ai prezzi e le disparità di reddito regionali rimangono significative.
I ritardi nella solidità dei settori immobiliare e bancario, delle obbligazioni societarie, dei prestiti alle imprese e di alcuni progetti di sviluppo rappresentano un rischio per la stabilità finanziaria. Le aziende manifatturiere devono inoltre gestire l'aumento dei tassi di cambio, dei salari, dei costi dell'energia elettrica, dei canoni di locazione dei terreni e delle spese logistiche.
Caratteristiche del mercato
- Elevato potenziale di crescita, nell'ordine del 6%.
- incentrato sulla produzione, le esportazioni e gli investimenti diretti esteri
- Crescente classe media urbana
- Elevato grado di apertura commerciale
- Sensibile alle dinamiche economiche e tariffarie di Stati Uniti e Cina.
- Rischi immobiliari e di solidità finanziaria
- Aumento dei costi della manodopera e dei terreni industriali
- Domanda di infrastrutture energetiche e logistiche
- Espansione del commercio elettronico e dei pagamenti digitali
- disparità regionali nell'industria e nei consumi
MarketHub Point
Il Vietnam sta passando da una base produttiva a basso costo a un mercato industriale completo, dotato di mercato interno, tecnologia e catene di approvvigionamento, e la competitività futura sarà determinata dalla creazione di componenti, forza lavoro, energia e attività di ricerca e sviluppo a livello locale, piuttosto che dal semplice assemblaggio.
I settori industriali chiave del Vietnam sono l'elettronica e i semiconduttori, il tessile e l'abbigliamento, l'industria automobilistica e meccanica, i prodotti agricoli e della pesca, l'acciaio e i prodotti chimici, l'energia, la logistica e i servizi digitali.
3.1 Elettronica e semiconduttori
L'elettronica, i computer, i telefoni cellulari e i componenti sono i settori di esportazione più importanti del Vietnam. Aziende provenienti da Corea del Sud, Stati Uniti, Giappone, Cina e Taiwan gestiscono grandi basi produttive nei parchi industriali del nord e del sud del Paese.
Il Vietnam punta ad espandere la propria catena del valore, passando dall'assemblaggio e produzione attuali alla progettazione, confezionamento e collaudo di semiconduttori, materiali e apparecchiature, nonché alla formazione di personale tecnico.
Le principali opportunità per le aziende coreane sono le seguenti.
- post-elaborazione dei semiconduttori
- PCB · Modulo fotocamera
- Componenti del display
- stampi di precisione
- robot industriali
- Ispezione di processo · Sensore
- Camere bianche e impianti ambientali
- fabbrica intelligente
- Componenti del data center
- Formazione tecnica
Le principali sfide riguardano la disponibilità di manodopera qualificata, la qualità dell'energia e la tutela della qualità e della proprietà intellettuale dei partner locali.
3.2 Tessuti, abbigliamento, calzature e mobili
Il Vietnam è un esportatore globale di abbigliamento, calzature e mobili. Pur potendo contare su bassi costi di produzione, manodopera qualificata e accordi di libero scambio, importa una parte significativa di tessuti, pelle, materiali chimici e macchinari.
La competitività futura dipende dai seguenti fattori.
- Localizzazione di tessuti e materiali
- Automazione della tintura e della lavorazione
- materiali ecocompatibili
- trattamento delle acque reflue
- fibre riciclate
- Design e marchio
- Tracciamento della catena di approvvigionamento
- Certificazione in materia di lavoro e ESG
Con l'inasprirsi delle normative ambientali, sul lavoro e sul paese di origine nei mercati dell'UE e degli Stati Uniti, i materiali, il design e le capacità produttive ecocompatibili stanno diventando più importanti della semplice cucitura.
3.3 Automobili, veicoli elettrici e macchinari
In un mercato dei trasporti dominato dalle motociclette, la domanda di autovetture, veicoli commerciali e veicoli elettrici è in espansione. Con l'aumento della produzione da parte di case automobilistiche locali, fornitori di componenti e produttori globali, anche i mercati delle batterie, dell'elettronica, della ricarica e della manutenzione sono in crescita.
I settori più promettenti sono i seguenti.
- ricambi auto
- Motori e inverter
- Pacco batterie · BMS
- caricabatterie
- Stampi e presse
- Automazione di fabbrica
- Controllo qualità
- Ricambi aftermarket
- macchinari industriali
- attrezzature logistiche
Tuttavia, considerando il tasso di localizzazione dei veicoli finiti, le dimensioni del mercato e la concorrenza sui prezzi, è opportuno affrontare la questione concentrandosi sui componenti e sulla tecnologia di processo.
3.4 Agricoltura, pesca e trasformazione alimentare
Il Vietnam è un importante produttore ed esportatore di riso, caffè, pepe, anacardi, frutta, gomma e prodotti ittici. Il delta del Mekong e le regioni centrali e degli altipiani sono le principali aree di produzione.
Le principali opportunità commerciali sono le seguenti.
- Irrigazione intelligente
- Sensori agricoli
- Selezione e asciugatura
- trasformazione alimentare
- Refrigerazione e catena del freddo
- Acquacoltura
- Impianti per mangimi e allevamento
- Imballaggio e ispezione
- Sicurezza alimentare
- Marchio alimentare di alta qualità
I principali rischi sono rappresentati dai cambiamenti climatici, dalle risorse idriche del fiume Mekong, dall'intrusione di acqua salata, dagli antibiotici e dai loro residui, nonché dagli standard di quarantena dei paesi esportatori.
3.5 Infrastrutture energetiche e industriali
La domanda di energia elettrica è in aumento a causa della rapida industrializzazione e urbanizzazione. Sebbene il carbone, il gas e l'energia idroelettrica costituiscano la base dell'approvvigionamento elettrico, gli investimenti nell'energia solare ed eolica, nel GNL, nelle reti elettriche e nei sistemi di accumulo sono in espansione.
Negli investimenti nel settore manifatturiero, la rete di trasmissione e distribuzione che garantisce un'erogazione affidabile di energia ai complessi industriali e la qualità dell'energia sono più importanti della quantità di energia prodotta.
Le principali opportunità per le aziende coreane sono le seguenti.
- energia eolica offshore e onshore
- energia solare
- produzione di energia elettrica tramite GNL
- Impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica
- ESS
- Gestione dell'energia industriale
- Apparecchiature ad alta efficienza
- energia di scarto
- Gestione del carbonio
- Gemello digitale di potenza
Gli operatori devono esaminare congiuntamente i contratti di acquisto di energia, la connessione alla rete, le licenze, i rischi legati ai tassi di cambio e al finanziamento.
3.6 Industria digitale e delle piattaforme
In Vietnam, i mercati dell'e-commerce, del fintech, dei videogiochi, del software, delle telecomunicazioni e del cloud computing sono in rapida crescita. Il governo ha incluso la digitalizzazione della pubblica amministrazione, le infrastrutture dati, l'intelligenza artificiale e la forza lavoro nel settore dei semiconduttori nella sua strategia di crescita nazionale.
I settori più promettenti sono i seguenti.
- Cloud e data center
- Servizio di intelligenza artificiale
- sicurezza informatica
- Fintech
- pagamento elettronico
- Città intelligente
- governo elettronico
- Analisi dei dati di produzione
- Piattaforma logistica
- Formazione online
È necessario verificare la localizzazione dei dati, la sicurezza informatica, le normative della piattaforma e le restrizioni sugli investimenti esteri.
Settori chiave
- Elettronica, computer e telefoni cellulari
- post-elaborazione dei semiconduttori
- Tessuti, abbigliamento e calzature
- Automobili e macchinari
- Acciaio e prodotti chimici
- Prodotti agricoli e della pesca
- Energia rinnovabile ed elettricità
- Logistica e porti
- commercio elettronico
- servizi digitali
MarketHub Point
La prossima fase per l'industria vietnamita consiste nel superare il concetto di basi di assemblaggio per aziende straniere e creare un ecosistema manifatturiero indipendente in cui materiali, componenti, attrezzature e personale tecnico siano collegati alle imprese locali.
Il Vietnam esporta prodotti elettronici, computer, telefoni cellulari, macchinari, abbigliamento, calzature, mobili e prodotti agricoli e ittici, e importa componenti elettronici, macchinari, tessuti, prodotti chimici, acciaio, energia e materiali industriali.
Nel 2025, le esportazioni sono state stimate a circa 473 miliardi di dollari, con gli Stati Uniti come uno dei principali mercati di destinazione. Gli scambi commerciali con gli Stati Uniti hanno raggiunto circa 209,5 miliardi di dollari, mentre le importazioni statunitensi dal Vietnam si sono attestate a circa 193,8 miliardi di dollari.
La Cina è la principale fonte di importazioni e un fornitore chiave di beni intermedi. Anche la Corea del Sud è un importante investitore e fornitore di componenti nei settori dell'elettronica, dei semiconduttori, della chimica e dei macchinari. Di conseguenza, la competitività delle esportazioni vietnamite dipende fortemente dai beni intermedi provenienti da Cina, Corea del Sud e Giappone, nonché dalle reti produttive delle aziende globali.
La catena di approvvigionamento settentrionale è collegata alla Cina via terra e via mare ed è concentrata nei settori dell'elettronica e dei macchinari. Nel sud, invece, si sono sviluppati i settori dei beni di consumo, dei macchinari, della petrolchimica e della logistica, incentrati su Ho Chi Minh City, Dong Nai, Binh Duong e il porto di Cai Mep-Thi Vai.
Il Vietnam accede ai mercati di Stati Uniti, Unione Europea, Cina, Giappone, Corea e ASEAN attraverso l'OMC e numerosi accordi di libero scambio. Tuttavia, il rispetto delle regole di origine, la prevenzione dell'elusione delle esportazioni dalla Cina, l'esecuzione della dovuta diligenza nella catena di approvvigionamento e la conformità agli standard ambientali e del lavoro, nonché alle normative sulle emissioni di carbonio, stanno diventando sempre più importanti.
Principali partner commerciali e regioni
- U.S.A.
- Cina
- Corea
- Giappone
- Unione Europea
- ASEAN
- Hong Kong
- Taiwan
- India
- Australia
Caratteristiche della catena di approvvigionamento
- Polo produttivo globale per l'elettronica e i beni di consumo
- dipendenza dai beni intermedi cinesi
- Investimenti diretti esteri su larga scala in Corea, Giappone e Taiwan.
- Mercati di esportazione incentrati su Stati Uniti ed Unione Europea.
- Utilizzo di molteplici accordi di libero scambio
- Differenziazione dei distretti industriali del Nord e del Sud
- Colli di bottiglia a livello portuale, stradale ed energetico
- Rafforzamento delle normative in materia di origine e transito
- È necessario migliorare i tassi di approvvigionamento locale dei componenti.
- Aumento dei requisiti per la tracciabilità della catena di approvvigionamento e i criteri ESG.
MarketHub Point
La sfida principale per la filiera produttiva vietnamita è ridurre la dipendenza da beni intermedi cinesi ed esteri e promuovere le aziende locali produttrici di componenti, materiali e tecnologie, anziché limitarsi ad aumentare il volume delle esportazioni.
Il Vietnam è uno dei mercati esteri di produzione e consumo in cui le aziende coreane hanno la maggiore penetrazione. Tuttavia, le opportunità future si concentreranno probabilmente sullo sviluppo delle catene di approvvigionamento locali, sulle industrie ad alta tecnologia, sulla stabilità energetica, sul mercato interno e sulla trasformazione digitale , piuttosto che sulla semplice produzione su contratto o sulla produzione a basso costo.
La Banca Mondiale prevede che l'economia vietnamita crescerà dell'8,0% nel 2025 e del 6,8% nel 2026. Poiché il commercio estero rappresenta circa il 170% del PIL, l'economia risente in modo significativo della domanda globale e del contesto commerciale; tuttavia, le esportazioni manifatturiere e la ripresa della domanda interna rimangono i principali motori della crescita.
5.1 Catena di fornitura di componenti elettronici e semiconduttori
Sebbene l'industria elettronica vietnamita si sia sviluppata attorno alle grandi basi produttive di aziende globali, dipende da fonti estere per una parte significativa di componenti, materiali, attrezzature e tecnologie chiave ad alto valore aggiunto.
I seguenti settori si presentano promettenti per le aziende coreane.
- Confezionamento e collaudo dei semiconduttori
- PCB/Substrato
- stampi di precisione
- Sensori e apparecchiature di ispezione
- Automazione dei processi
- Camera bianca · Controllo ambientale
- Gestione della qualità dell'energia
- software industriale
- Formazione del personale tecnico
- Gestione della qualità dei fornitori
Per entrare nel mercato, anziché puntare esclusivamente alla fornitura a grandi aziende, è più opportuno individuare fornitori locali vietnamiti di componenti e migliorare congiuntamente la qualità, i tempi di consegna e le certificazioni.
5.2 Fabbrica intelligente e automazione industriale
La domanda di automazione nelle aziende manifatturiere è in aumento a causa dell'incremento dei costi del lavoro, di standard qualitativi più rigorosi e della carenza di manodopera qualificata.
I settori più promettenti sono i seguenti.
- robot industriali
- visione artificiale
- Sistema di gestione della produzione
- Controllo qualità dell'IA
- Manutenzione predittiva delle apparecchiature
- Gestione energetica
- Automazione dell'armadio
- gemello digitale
- Sicurezza industriale
- Collegamento dei dati della catena di approvvigionamento
Le aziende coreane devono definire un modello di business operativo che integri diagnosi in loco, installazione, software, formazione e manutenzione, anziché limitarsi alla semplice vendita di apparecchiature.
5.3 Infrastrutture energetiche e di potenza
Una delle sfide strutturali più importanti per l'industria manifatturiera vietnamita è la stabilità dell'approvvigionamento energetico.
Nell'aprile del 2025, il governo vietnamita ha approvato la versione riveduta dell'VIII Piano di Sviluppo Energetico e sta perseguendo l'espansione dell'approvvigionamento energetico, includendo energie rinnovabili, GNL, reti di trasmissione e alcuni progetti nucleari. Il Ministero dell'Industria e del Commercio ha avvertito che sussiste il rischio di carenze energetiche se i ritardi nell'autorizzazione e nell'attuazione dei progetti di generazione e trasmissione di energia elettrica dovessero persistere.
È stato suggerito che per attuare il piano rivisto per il periodo 2026-2030 sarebbero necessari circa 118,2 miliardi di dollari per i progetti di generazione di energia e circa 18,1 miliardi di dollari per le reti di trasmissione.
Le opportunità per le aziende coreane sono le seguenti.
- Impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica
- Trasformatore/Interruttore automatico
- ESS industriale
- energia solare ed eolica
- impianti di generazione di energia a GNL
- Digitalizzazione della rete elettrica
- Gestione energetica della fabbrica
- energia di scarto
- Motori e inverter ad alta efficienza
- Gestione delle emissioni di carbonio
I progetti energetici devono considerare congiuntamente gli accordi di acquisto di energia, il collegamento alla rete, il terreno, l'approvazione delle autorità locali e il finanziamento a lungo termine.
5.4 Automobili, veicoli elettrici e batterie
Il mercato automobilistico vietnamita è in espansione grazie all'aumento dei redditi, all'urbanizzazione e alla crescita delle case automobilistiche locali. L'espansione dei veicoli elettrici e delle infrastrutture di ricarica sta creando nuova domanda nei settori dei componenti, dell'elettronica e delle batterie.
Le principali opportunità sono le seguenti.
- Motori e inverter
- Sistema di gestione della batteria
- caricabatterie
- Componenti elettrici
- Gestione termica
- Presse e stampi
- Controllo qualità
- Attrezzatura di manutenzione
- Riutilizzo e riciclo
- Componenti per veicoli elettrici commerciali
Tuttavia, a causa della forte concorrenza sui prezzi e dell'elevata domanda di approvvigionamento locale, la cooperazione in termini di componenti, tecnologie e processi risulta più opportuna rispetto all'esportazione di prodotti finiti.
5.5 Agroalimentare e catena del freddo
Il Vietnam è un produttore ed esportatore di prodotti agricoli e ittici e, al contempo, è un mercato in cui la domanda di alimenti di alta qualità, alimenti salutari, prodotti lattiero-caseari, alimenti trasformati e servizi di ristorazione è in espansione grazie all'aumento dei redditi.
Le potenziali aree di cooperazione per le aziende coreane sono le seguenti.
- Impianti di trasformazione alimentare
- Celle frigorifere e magazzini per prodotti surgelati
- Smistamento e confezionamento in loco
- attrezzature per l'acquacoltura
- Ispezione alimentare
- Fattoria intelligente
- Sensori agricoli
- Alimenti trasformati di alta qualità
- franchising
- Distribuzione alimentare online
L'intrusione di acqua salata nel delta del Mekong, i cambiamenti climatici, i residui di pesticidi, gli antibiotici e gli standard di quarantena cinesi ed europei rappresentano rischi importanti per il settore delle esportazioni.
5.6 Centri dati digitali
La domanda di data center e infrastrutture digitali è in aumento a causa dell'espansione dell'e-commerce, del cloud computing, del fintech, dell'intelligenza artificiale e dell'e-government.
L'Agenzia statunitense per il commercio internazionale (U.S. International Trade Administration) ha presentato dati di mercato che prevedono una crescita del mercato vietnamita dei data center, da circa 2,2 miliardi di dollari nel 2025 a circa 2,6 miliardi di dollari nel 2029.
I settori più promettenti sono i seguenti.
- Strutture del data center
- Gestione del raffreddamento e dell'alimentazione
- nuvola
- infrastruttura di intelligenza artificiale
- sicurezza informatica
- pagamento digitale
- Analisi dei dati di produzione
- Piattaforma logistica
- Città intelligente
- governo elettronico
Tuttavia, occorre esaminare la conservazione dei dati, la sicurezza informatica, la registrazione della piattaforma, le restrizioni sugli investimenti esteri e i requisiti relativi alle filiali locali.
5.7 Mercato dei consumi interni
La classe media urbana e i giovani consumatori stanno ampliando i mercati dei cosmetici, della sanità, dell'istruzione, degli alimenti, degli elettrodomestici, delle automobili, dei viaggi e dei contenuti digitali.
I seguenti settori si presentano promettenti per le aziende coreane.
- Bellezza coreana
- alimenti funzionali salutari
- Dispositivi medici
- elettrodomestici
- Prodotti per l'educazione della prima infanzia
- Cibo e ristorazione
- Contenuti online
- Alberghi e turismo
- Accessori per animali domestici
- Articoli per la casa di alta qualità
Nel mercato interno, prezzo, gusti locali, reti di distribuzione, influencer, e-commerce e servizio post-vendita sono spesso più importanti della notorietà del marchio.
5.8 Metodi di ingresso nel mercato
L'Agenzia statunitense per il commercio internazionale (U.S. International Trade Administration) identifica le agenzie locali, i distributori, gli uffici di rappresentanza, le filiali o i progetti di investimento esteri come principali metodi di ingresso e precisa che è necessario verificare le modifiche alle leggi sugli investimenti e ai relativi regolamenti.
Struttura di ingresso consigliata
Selezione di settori e regioni
Le basi industriali regionali sono classificate in elettronica e semiconduttori al nord, beni di consumo, macchinari e logistica al sud, e turismo ed energia nella regione centrale.
↓
Verifica del partner locale
Verificare le finanze, lo storico delle consegne, i rapporti con le istituzioni governative, la qualità, il personale e l'effettiva struttura proprietaria.
↓
Localizzazione della catena di approvvigionamento
Creare un sistema in loco per ricambi, assistenza, personale e manutenzione.
↓
FTA · Gestione dell'origine
Si applicano i requisiti tariffari e di origine previsti da accordi quali l'accordo di libero scambio tra Corea e Vietnam e il RCEP.
Rischi principali
- conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina
- Indagine sull'origine e sulle esportazioni indirette
- Ritardi nelle procedure amministrative e nei permessi
- Instabilità dell'alimentazione elettrica
- Aumento dei costi dei terreni industriali e della manodopera
- Immobili e solidità finanziaria
- divario qualitativo con i partner locali
- Regolamentazione dei dati e della sicurezza informatica
- violazione della proprietà intellettuale
- Differenze nell'attuazione delle politiche a seconda della regione
Nel 2026, l'Agenzia statunitense per il commercio internazionale (USAID) ha identificato i ritardi burocratici, la mancanza di progressi nel settore energetico e un contesto imprenditoriale complesso come le principali sfide del mercato.
MarketHub Point
In Vietnam, le aziende che integrano e gestiscono a livello locale catene di approvvigionamento, forza lavoro, energia, dati e distribuzione hanno maggiori probabilità di garantire la propria competitività a lungo termine rispetto alle aziende che producono a basso costo.
Si prevede che l'economia vietnamita continuerà a crescere a un ritmo medio-alto, trainata dalle esportazioni manifatturiere, dagli investimenti esteri, dagli investimenti pubblici e dall'espansione della domanda interna.
La Banca Mondiale prevede un tasso di crescita del 6,8% nel 2026 e del 7,1% nel 2027. Tuttavia, il contesto del commercio globale, i prezzi dell'energia, i mercati finanziari e i rischi geopolitici sono variabili che potrebbero ridurre il tasso di crescita.
Il FMI ha valutato che il modello di crescita del Vietnam, trainato dalle esportazioni, si trova ad affrontare nuove sfide sotto forma di un contesto commerciale internazionale incerto e che, pertanto, sono importanti la riforma istituzionale, gli investimenti pubblici, la stabilità finanziaria e la flessibilità del tasso di cambio.
Motori di crescita futuri
produzione ad alta tecnologia
L'elettronica, i semiconduttori, i macchinari di precisione e l'automazione possono aumentare il valore aggiunto dell'industria manifatturiera.
Diversificazione della catena di approvvigionamento
La strategia "Cina più uno" delle aziende globali probabilmente continuerà ad accelerare il trasferimento della produzione in Vietnam.
investimenti energetici
Investire nella produzione, trasmissione e accumulo di energia, nei sistemi di accumulo energetico e nelle energie rinnovabili è una condizione essenziale per l'espansione dell'industria manifatturiera.
mercato interno
L'urbanizzazione e la crescita del reddito favoriscono l'espansione dei beni di consumo, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della finanza e dei servizi turistici.
economia digitale
Intelligenza artificiale, data center, fintech, e-government ed e-commerce possono diventare nuovi assi di crescita.
infrastrutture pubbliche
Autostrade, ferrovie, trasporti urbani, porti e aeroporti, nonché lo sviluppo di complessi industriali, collegano l'economia regionale.
Principali sfide strutturali
- dipendenza da aziende straniere
- Bassa percentuale di componenti e materiali locali
- Colli di bottiglia nella rete elettrica e nella logistica
- Carenza di personale tecnico qualificato
- Rischi immobiliari e bancari
- procedure amministrative complesse
- divario di produttività
- Inquinamento ambientale e normative sulle emissioni di carbonio
- Rischio climatico del delta del Mekong
- Pressioni commerciali tra Stati Uniti e Cina
Per evitare la trappola del reddito medio, il Vietnam deve passare da una crescita incentrata sulla manodopera a basso costo e sugli impianti di assemblaggio esteri a una crescita della produttività basata su tecnologia, innovazione e imprese locali.
Posizione di mercato
Polo manifatturiero dell'ASEAN + piattaforma per la catena di approvvigionamento industriale collegata alla Corea
Un mercato manifatturiero chiave dell'ASEAN che collega i componenti provenienti da Corea, Cina e Giappone con i mercati di esportazione globali, espandendosi al contempo nei settori nazionali, digitali e dell'alta tecnologia.
Opportunità chiave
- post-elaborazione dei semiconduttori
- componenti elettronici
- fabbrica intelligente
- Rete elettrica · ESS
- Veicoli elettrici e batterie
- Trasformazione agroalimentare
- catena del freddo
- centro dati
- Medicina e Biologia
- Beni di consumo e commercio elettronico
Schema consigliato
Aggiornamento della produzione
Trasformeremo le basi produttive esistenti in una struttura automatizzata, ad alta efficienza e a basse emissioni di carbonio.
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Collegamento con il fornitore locale
Rafforzeremo la qualità, la certificazione, i tempi di consegna e le capacità tecniche dei nostri partner vietnamiti.
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Piattaforma di esportazione dell'ASEAN
Contemporaneamente, persegue le esportazioni verso l'ASEAN, gli Stati Uniti e l'UE, sfruttando il mercato interno vietnamita e gli accordi di libero scambio.
Indice delle opportunità in Corea
Livello di opportunità: Molto alto
Il Vietnam è uno dei paesi più strettamente legati alla produzione, agli investimenti, al commercio e al consumo delle aziende coreane.
La Corea del Sud può sfruttare la propria competitività nei seguenti settori.
- Semiconduttori ed elettronica
- display
- ricambi auto
- batteria
- Automazione industriale
- Elettricità ed Energia
- Acciaio e prodotti chimici
- distribuzione
- Agroalimentare
- Servizi medici e digitali
In prospettiva, una strategia di ecosistema che colleghi le PMI coreane, i fornitori vietnamiti, i complessi industriali e gli istituti di ricerca e formazione sarà più importante dei soli investimenti da parte delle grandi aziende.
Valutazione del rischio
Normative commerciali e di origine
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Stabilità energetica e infrastrutturale
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Qualità dei partner locali
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Regolamentazione in materia di licenze, lavoro e ambiente.
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Mercato interno ed espansione nell'ASEAN
Valutazione finale
Il Vietnam è un mercato strategico chiave dell'ASEAN, in grado di integrare produzione, consumo, tecnologia e catene di approvvigionamento, andando ben oltre il semplice ruolo di base produttiva estera per le aziende coreane.
Ambito dell'indagine
Questo documento è stato redatto incrociando i dati ufficiali più recenti riguardanti la macroeconomia, la produzione manifatturiera, l'elettronica e i semiconduttori, l'industria automobilistica, l'agricoltura e la pesca, l'energia, l'industria digitale, il commercio e gli accordi di libero scambio, nonché il contesto imprenditoriale del Vietnam.
organizzazioni internazionali
- Fondo Monetario Internazionale
- Banca Mondiale
- Organizzazione mondiale del commercio
- Banca asiatica di sviluppo
- Organizzazione delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo
- Agenzia internazionale per l'energia
- Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura
governo e istituzioni vietnamite
- Governo del Vietnam
- Ministero dell'Industria e del Commercio
- Ministero delle Finanze
- Agenzie funzionali collegate al Ministero della Pianificazione e degli Investimenti
- Ufficio generale di statistica
- Dipartimento generale delle dogane del Vietnam
- Banca di Stato del Vietnam
- Ministero dell'Agricoltura e dell'Ambiente
- Elettricità del Vietnam
- Centro nazionale per l'innovazione
Istituzioni della Repubblica di Corea
- Ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Energia
- Ministero degli Affari Esteri
- KOTRA
- Associazione coreana per il commercio internazionale
- Banca coreana per l'esportazione e l'importazione
- Società coreana di assicurazione commerciale
- Istituto coreano per la promozione della tecnologia industriale
- Agenzia coreana per l'energia
- Società coreana per l'energia elettrica
- Società coreana per le piccole imprese e il venture capital
Materiali chiave per la revisione
- Banca Mondiale, Aggiornamento economico sul Vietnam, maggio 2026
- Banca Mondiale, Panoramica sul Vietnam
- FMI, Vietnam: Consultazione ai sensi dell'articolo IV del 2025
- Profilo del Vietnam, membro dell'OMC.
- Ministero dell'Industria e del Commercio del Vietnam, Materiali relativi al Piano di Sviluppo Energetico Rivisto VIII
- Amministrazione del commercio internazionale degli Stati Uniti, Guida commerciale per il Vietnam 2026
- Amministrazione statunitense per il commercio internazionale, Centro dati sul Vietnam e dati sul mercato energetico
- Dati sull'industria e sul commercio provenienti dal governo vietnamita, dagli enti statistici e doganali.
Verifica scritta
Il presente documento è stato redatto secondo i seguenti criteri.
- In linea con le previsioni di crescita della Banca Mondiale per il 2026.
- Riflessioni della valutazione del rischio commerciale e finanziario del FMI
- Analisi equilibrata dei mercati manifatturiero, interno e digitale.
- Distinzione tra elettronica/semiconduttori e strutture della catena di approvvigionamento locale
- Piano di sviluppo energetico VIII rivisto e riflessione sui colli di bottiglia nel settore energetico.
- Comprende gli accordi di libero scambio e i rischi di origine ed elusione delle esportazioni.
- Considerando le differenze tra i distretti industriali settentrionali e meridionali
- Riflettendo i rischi amministrativi, di potere, di personale e immobiliari
- Collegare la base di investimenti esistente in Corea con nuove opportunità
- Passare da un ecosistema incentrato su grandi conglomerati a un ecosistema di PMI e imprese locali.
- Attenersi all'ordine dei punti 0-8 dell'indice del modello WCI-001.
- Applicare il formato standard di MarketHub World Country Intelligence
Il Vietnam è un paese chiave per la produzione e l'esportazione nel sud-est asiatico, la cui crescita si basa su elettronica, macchinari, tessile, agricoltura e pesca, nonché su numerosi accordi di libero scambio.
La crescita futura non dipende dalla semplice delocalizzazione della produzione, ma dal rafforzamento delle capacità tecnologiche delle aziende locali nei settori dei semiconduttori, dei componenti, dell'automazione, dell'energia e del digitale. Se da un lato i conflitti commerciali tra Stati Uniti e Cina e il monitoraggio dell'origine dei prodotti rappresentano dei rischi, dall'altro la diversificazione delle catene di approvvigionamento e l'espansione nel mercato ASEAN offrono nuove opportunità.
La Corea del Sud deve sfruttare la sua già consolidata base manifatturiera, combinando al contempo il sostegno ai fornitori locali, l'automazione industriale, la stabilità energetica, la formazione della forza lavoro e l'ingresso nel mercato interno.
Valutazione finale
Il Vietnam è un Paese con un elevato potenziale di evoluzione, che gli consente di passare dall'essere una base produttiva estera per l'industria manifatturiera coreana a una piattaforma centrale per le catene di approvvigionamento industriali, tecnologiche e di consumo, collegando la Corea e l'ASEAN.