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Type économique

Économie de la chaîne d'approvisionnement, du secteur manufacturier axé sur l'exportation, des IDE et des exportations

économie axée sur l'exportation, les investissements étrangers et la chaîne d'approvisionnement

Le Vietnam est classé comme un pays à économie axée sur l'exportation, la fabrication, les IDE et la chaîne d'approvisionnement .

Le Vietnam est un pays manufacturier et exportateur clé en Asie du Sud-Est. Sa croissance repose sur une population d'environ 100 millions d'habitants, des coûts de production compétitifs, de nombreux accords de libre-échange et la présence de sites de production de multinationales. Ses principaux secteurs d'activité comprennent l'électronique, la téléphonie mobile, l'informatique, la mécanique, le textile, l'habillement, la chaussure, le mobilier, ainsi que les produits agricoles et maritimes. Plus récemment, son économie s'est diversifiée pour inclure les semi-conducteurs, les véhicules électriques, les batteries, les centres de données et le secteur numérique.

Selon la Banque mondiale, l'économie vietnamienne a progressé de 8 % en 2025 et devrait croître de 6,8 % en 2026, portée par les exportations de produits manufacturés et la reprise de la demande intérieure. Les dernières perspectives du FMI pour le Vietnam en 2026 tablent sur une croissance du PIB réel de 7,1 % et une inflation des prix à la consommation de 4,9 %. Malgré des chiffres variables selon les institutions, toutes s'accordent sur la poursuite d'une forte croissance.

Définition du pays

Le Vietnam est un pôle manufacturier en Asie du Sud-Est qui a développé ses exportations de produits électroniques, de machines et de biens de consommation grâce à la délocalisation de la production par des entreprises mondiales et aux IDE. C'est un pays en pleine transformation industrielle qui doit accroître son autonomie locale en matière de pièces détachées, de matériaux, de technologies et d'énergie à l'avenir.

Pourquoi c'est important

Le Vietnam est l'une des économies commerciales les plus ouvertes au monde. La Banque mondiale estime que le volume des échanges représente environ 170 % du PIB, ce qui constitue un atout pour une croissance tirée par les exportations, mais signifie également que l'économie est sensible aux fluctuations de la demande mondiale, aux droits de douane et aux prix des matières premières.

Les exportations de marchandises devraient atteindre environ 473 milliards de dollars en 2025, plaçant le pays au 18e rang des principaux pays exportateurs mondiaux. Les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, la Corée du Sud, le Japon et l'ASEAN sont ses principaux partenaires commerciaux.

Le Vietnam utilise les accords de l'OMC, du CPTPP, du RCEP, de l'ALE UE-Vietnam, de l'ALE Royaume-Uni-Vietnam et de l'ALE Corée-Vietnam. Si de nombreux accords commerciaux facilitent l'accès aux marchés, ils renforcent également les exigences relatives aux règles d'origine, au travail et à l'environnement, à la traçabilité des chaînes d'approvisionnement et au respect des réglementations commerciales. Le Vietnam est membre de l'OMC depuis le 11 janvier 2007.

Si la concurrence sino-américaine et la diversification des chaînes d'approvisionnement ont accru la valeur stratégique du Vietnam, la surveillance des exportations indirectes ou du simple transbordement de composants chinois est également renforcée. Les échanges commerciaux de marchandises entre les États-Unis et le Vietnam s'élevaient à environ 209,5 milliards de dollars en 2025, et le déficit commercial américain avec le Vietnam s'est creusé pour atteindre environ 178,2 milliards de dollars.

Perspective coréenne

Pour la Corée du Sud, le Vietnam n'est pas seulement une base de production à bas coût, mais un pôle industriel d'outre-mer clé combinant fabrication, pièces détachées, distribution, consommation et R&D .

Les entreprises coréennes ont déjà établi d'importantes bases de production et d'affaires dans les secteurs de l'électronique, des écrans, de la téléphonie mobile, des pièces automobiles, de la sidérurgie, de la pétrochimie, de la distribution, de la finance et de la construction. À l'avenir, les secteurs suivants joueront un rôle crucial.

• Procédés, matériaux et équipements de fabrication de semi-conducteurs
• Composants électroniques · Usine intelligente
• Pièces automobiles et pour véhicules électriques
• Infrastructure de batteries et de recharge
• Énergie industrielle et stockage d'énergie
• énergie renouvelable
• Logistique intelligente
• Transformation agroalimentaire
• Médical et bio
• Services numériques · IA

Toutefois, la hausse des coûts de main-d'œuvre, les pénuries d'électricité, le prix des terrains industriels, les procédures administratives, les tarifs d'approvisionnement locaux en pièces détachées et les réglementations commerciales mondiales doivent être gérés conjointement.

Mots clés

• Fabrication pour l'exportation
• Investissement direct étranger
• Électronique
• Semi-conducteur
• Textiles et chaussures
• Automobile
• agroalimentaire
• Accords de libre-échange
• Chine Plus Un
• Localisation de la chaîne d'approvisionnement

Le Vietnam est situé dans la partie orientale de la péninsule indochinoise, en Asie du Sud-Est. Il partage des frontières avec la Chine, le Laos et le Cambodge et donne sur la mer de Chine méridionale. Hanoï est le centre politique et administratif, tandis que Hô Chi Minh-Ville est le pôle financier, de consommation et de services. Hai Phong, Bac Ninh, Thai Nguyen, Da Nang, Binh Duong, Dong Nai et Ba Ria-Vung Tau sont d'importants centres industriels et logistiques.

Avec une population d'environ 103,07 millions d'habitants selon le FMI, elle dispose d'un vaste marché intérieur et d'une main-d'œuvre importante au sein de l'ASEAN.

Le Vietnam applique une économie de marché à orientation socialiste qui combine économie de marché et investissements étrangers, tandis que l'État pilote les politiques industrielles à moyen et long terme dans le cadre d'un système communiste à parti unique.

To Lam, qui a assumé les fonctions de président et de secrétaire général du Parti communiste en avril 2026, est au cœur du pouvoir d'État, et Le Minh Hung a été élu Premier ministre pour le mandat 2026-2031. Le nouveau gouvernement met en œuvre des politiques de réforme administrative, d'innovation technologique, de transformation numérique, de croissance du secteur privé et de forte croissance.

Bien que le pouvoir de mise en œuvre des politiques gouvernementales soit relativement fort, les calendriers des projets peuvent être retardés en raison de différences d'interprétation entre les gouvernements locaux et les ministères, de retards dans l'obtention des permis, de réglementations foncières, environnementales et de sécurité incendie, et d'enquêtes anticorruption.

La politique étrangère se caractérise par une « diplomatie du bambou », qui diversifie les relations entre les États-Unis, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, la Russie, l'Union européenne et l'ASEAN. Plutôt que de s'aligner sur un bloc spécifique, elle adopte une stratégie de gestion simultanée des chaînes d'approvisionnement, de la sécurité et des liens économiques.

Caractéristiques principales

• Une population d'environ 100 millions d'habitants et un marché intérieur en croissance
• économie de marché socialiste dirigée par le Parti communiste
• Croissance axée sur les exportations et les IDE
• Diplomatie d'équilibre stratégique entre les États-Unis et la Chine
• Impact important de la politique industrielle des gouvernements centraux et locaux
• Jeune main-d'œuvre manufacturière et urbanisation rapide
• Promouvoir la réforme administrative et la transformation numérique
• Alourdissement des contraintes commerciales et réglementaires relatives à l'origine

L'économie vietnamienne se développe principalement grâce à l'industrie manufacturière, aux exportations, aux investissements étrangers, à la construction, à la distribution, aux services et à l'agriculture. Les exportations de produits électroniques, d'ordinateurs, de machines, de vêtements, de chaussures, de meubles et de produits agricoles et halieutiques, en particulier, contribuent de manière significative à l'économie et à l'emploi.

La Banque mondiale prévoit une croissance du PIB de 8,0 % en 2025, avant un ralentissement à 6,8 % en 2026 en raison des chocs sur les prix de l'énergie provenant du Moyen-Orient et de l'incertitude mondiale. La dernière fiche pays du FMI table sur une croissance de 7,1 % pour 2026. Les différences entre ces prévisions s'expliquant par des hypothèses variables concernant les prix du pétrole, les droits de douane et le rapport entre les exportations et la demande intérieure, la fourchette d'une croissance robuste, avoisinant les 6 %, est plus significative qu'un chiffre unique.

Le secteur des exportations est fortement tributaire de l'économie mondiale et des politiques commerciales des États-Unis et de la Chine. Le FMI a estimé que la forte incertitude qui plane sur les politiques commerciales limite les perspectives et, bien qu'il soit possible d'utiliser la politique budgétaire en période de ralentissement économique, il est nécessaire de renforcer la flexibilité du taux de change et la stabilité du secteur financier.

Le marché intérieur est en croissance, porté par l'essor de la classe moyenne, l'urbanisation, le commerce électronique et la montée en gamme des produits de consommation. Si la demande en produits alimentaires, cosmétiques, soins de santé, éducation, électroménager, automobiles et motos, voyages et services numériques est en hausse, la sensibilité aux prix et les disparités de revenus régionales demeurent importantes.

Les difficultés rencontrées dans les secteurs de l'immobilier et de la banque, des obligations et des prêts aux entreprises, ainsi que dans certains projets de développement, constituent un risque pour la stabilité financière. Les entreprises manufacturières doivent également faire face à la hausse des taux de change, des salaires, du coût de l'électricité, des loyers fonciers et des frais logistiques.

Caractéristiques du marché

• Potentiel de croissance élevé, de l'ordre de 6 %.
• axé sur la production manufacturière, les exportations et les IDE
• La classe moyenne urbaine en croissance
• degré élevé d'ouverture commerciale
• Sensible aux économies et aux droits de douane américains et chinois
• Risques liés à l'immobilier et à la solidité financière
• Augmentation des coûts de main-d'œuvre et des terrains industriels
• Demande en matière d'infrastructures énergétiques et logistiques
• Expansion du commerce électronique et des paiements numériques
• Disparités régionales dans l'industrie et la consommation

Point MarketHub

Le Vietnam est en pleine transition d'une base de production à bas coût vers un marché industriel complet, doté d'un marché intérieur, de technologies et de chaînes d'approvisionnement. Sa compétitivité future dépendra de sa capacité à développer localement des composants, une main-d'œuvre, une énergie et une recherche et développement, plutôt que de se contenter d'un simple assemblage.

Les principaux secteurs industriels du Vietnam sont l'électronique et les semi-conducteurs, le textile et l'habillement, l'automobile et les machines, les produits agricoles et de la pêche, l'acier et la chimie, l'énergie, la logistique et les services numériques.

3.1 Électronique et semi-conducteurs

L'électronique, l'informatique, la téléphonie mobile et les composants électroniques constituent les principaux secteurs d'exportation du Vietnam. Des entreprises sud-coréennes, américaines, japonaises, chinoises et taïwanaises exploitent d'importantes unités de production dans des parcs industriels du nord et du sud du pays.

Le Vietnam ambitionne d'étendre sa chaîne de valeur, passant de l'assemblage et de la production existants à la conception, au conditionnement et aux tests de semi-conducteurs, aux matériaux et équipements, ainsi qu'à la formation du personnel technique.

Les principales opportunités pour les entreprises coréennes sont les suivantes.

• post-traitement des semi-conducteurs
• Circuit imprimé · Module caméra
• Composants d'affichage
• moules de précision
• robots industriels
• Inspection des processus · Capteur
• Salles blanches et installations environnementales
• usine intelligente
• Composants du centre de données
• enseignement technique

Les principaux défis sont la main-d'œuvre qualifiée, la qualité de l'énergie et la protection de la qualité et de la propriété intellectuelle des partenaires locaux.

3.2 Textiles, vêtements, chaussures et mobilier

Le Vietnam est un exportateur mondial de vêtements, de chaussures et de meubles. Bien qu'il bénéficie de faibles coûts de production, d'une main-d'œuvre qualifiée et d'accords de libre-échange, il importe une part importante de tissus, de cuir, de produits chimiques et de machines.

La compétitivité future dépend des domaines suivants.

• Localisation des tissus et des matériaux
• Automatisation de la teinture et du traitement
• matériaux écologiques
• traitement des eaux usées
• fibres recyclées
• Design et marque
• Suivi de la chaîne d'approvisionnement
• Certification du travail et des critères ESG

Avec le durcissement des réglementations environnementales, sociales et relatives au pays d'origine sur les marchés de l'UE et des États-Unis, les matériaux, la conception et les capacités de production écologiques deviennent plus importants que la simple couture.

3.3 Automobiles, véhicules électriques et machines

La demande de voitures particulières, de véhicules utilitaires et de véhicules électriques est en hausse sur un marché des transports dominé par les motos. L'augmentation de la production des constructeurs automobiles locaux, des équipementiers et des fabricants internationaux entraîne également une croissance des marchés des batteries, de l'électronique, de la recharge et de la maintenance.

Les domaines prometteurs sont les suivants.

• pièces automobiles
• Moteurs et onduleurs
• Bloc-batterie · BMS
• chargeur
• Moules et presses
• Automatisation des usines
• Inspection de la qualité
• pièces de rechange
• machines industrielles
• Équipement logistique

Toutefois, compte tenu du taux de localisation des véhicules finis, de la taille du marché et de la concurrence sur les prix, il convient d'aborder cette question en mettant l'accent sur les pièces et la technologie des processus.

3.4 Agriculture, pêche et transformation des aliments

Le Vietnam est un important producteur et exportateur de riz, de café, de poivre, de noix de cajou, de fruits, de caoutchouc et de produits de la mer. Le delta du Mékong et les régions du Centre et des Hauts Plateaux constituent des zones de production clés.

Les principales opportunités commerciales sont les suivantes.

• Irrigation intelligente
• capteurs agricoles
• Tri et séchage
• transformation des aliments
• Réfrigération et chaîne du froid
• Aquaculture
• installations pour l'alimentation animale et le bétail
• Emballage et inspection
• sécurité alimentaire
• marque alimentaire haut de gamme

Le changement climatique, les ressources en eau du Mékong, l'intrusion d'eau salée, les antibiotiques et leurs résidus, ainsi que les normes de quarantaine des pays exportateurs constituent des risques majeurs.

3.5 Infrastructures énergétiques et industrielles

La demande en électricité augmente en raison de l'industrialisation et de l'urbanisation rapides. Si le charbon, le gaz et l'hydroélectricité constituent la base de la production d'électricité, les investissements dans l'énergie solaire et éolienne, le GNL, les réseaux électriques et les systèmes de stockage se développent.

Dans le secteur manufacturier, le réseau de transport et de distribution qui alimente de manière fiable les complexes industriels en électricité, ainsi que la qualité de cette électricité, sont plus importants que la quantité d'électricité produite.

Les principales opportunités pour les entreprises coréennes sont les suivantes.

• Énergie éolienne en mer et à terre
• énergie solaire
• production d'électricité à partir de GNL
• installations de transport et de distribution d'électricité
• ESS
• Gestion de l'énergie industrielle
• Équipement à haut rendement
• énergie gaspillée
• Gestion du carbone
• Jumeau numérique Power

Les opérateurs doivent examiner ensemble les contrats d'achat d'électricité, le raccordement au réseau, les licences, ainsi que les risques liés aux taux de change et au financement.

3.6 Industrie numérique et des plateformes

Les marchés vietnamiens du e-commerce, de la fintech, des jeux vidéo, des logiciels, des télécommunications et du cloud connaissent une croissance rapide. Le gouvernement a intégré le développement de l'administration numérique, des infrastructures de données, de l'intelligence artificielle et de la main-d'œuvre qualifiée dans le secteur des semi-conducteurs à sa stratégie nationale de croissance.

Les domaines prometteurs sont les suivants.

• Cloud et centre de données
• Services d'IA
• cybersécurité
• Fintech
• paiement électronique
• Ville intelligente
• gouvernement électronique
• Analyse des données de fabrication
• Plateforme logistique
• enseignement en ligne

Vous devez vérifier la localisation des données, la cybersécurité, la réglementation de la plateforme et les restrictions relatives aux investissements étrangers.

Secteurs clés

• Électronique, ordinateurs et téléphones portables
• post-traitement des semi-conducteurs
• Textiles, vêtements et chaussures
• Automobiles et machines
• Acier et produits chimiques
• produits agricoles et de la pêche
• Énergie renouvelable et électricité
• Logistique et ports
• commerce électronique
• services numériques

Point MarketHub

La prochaine étape pour l'industrie vietnamienne consiste à dépasser le stade des bases d'assemblage pour les entreprises étrangères et à établir un écosystème de fabrication indépendant où les matériaux, les pièces, les équipements et le personnel technique sont connectés aux entreprises locales.

Le Vietnam exporte des produits électroniques, des ordinateurs, des téléphones portables, des machines, des vêtements, des chaussures, des meubles et des produits agricoles et marins, et importe des composants électroniques, des machines, des tissus, des produits chimiques, de l'acier, de l'énergie et des matériaux industriels.

Les exportations en 2025 étaient estimées à environ 473 milliards de dollars, les États-Unis figurant parmi les principaux marchés d'exportation. Les échanges de marchandises avec les États-Unis s'élevaient à environ 209,5 milliards de dollars, tandis que les importations américaines en provenance du Vietnam totalisaient environ 193,8 milliards de dollars.

La Chine est le principal fournisseur d'importations et un acteur majeur dans le domaine des biens intermédiaires. La Corée du Sud est également un investisseur et un fournisseur important de composants pour les secteurs de l'électronique, des semi-conducteurs, de la chimie et de la mécanique. Par conséquent, la compétitivité des exportations vietnamiennes repose fortement sur les biens intermédiaires en provenance de Chine, de Corée du Sud et du Japon, ainsi que sur les réseaux de production des multinationales.

La chaîne d'approvisionnement du nord est reliée à la Chine par voie terrestre et maritime et se concentre sur les industries de l'électronique et de la mécanique. Au sud, les biens de consommation, les machines, la pétrochimie et la logistique se sont développés autour d'Hô-Chi-Minh-Ville, de Dong Nai, de Binh Duong et du port de Cai Mep-Thi Vai.

Le Vietnam accède aux marchés des États-Unis, de l'UE, de la Chine, du Japon, de la Corée et de l'ASEAN grâce à l'OMC et à de nombreux accords de libre-échange. Toutefois, le respect des règles d'origine, la prévention du contournement des exportations chinoises, la mise en œuvre d'une diligence raisonnable tout au long de la chaîne d'approvisionnement et la conformité aux normes environnementales, sociales et de contrôle des émissions de carbone revêtent une importance croissante.

Principaux partenaires commerciaux et régions

• USA
• Chine
• Corée
• Japon
• Union européenne
• ASEAN
• Hong Kong
• Taïwan
• Inde
• Australie

caractéristiques de la chaîne d'approvisionnement

• Centre mondial de production de produits électroniques et de biens de consommation
• dépendance aux biens intermédiaires chinois
• Investissements directs étrangers à grande échelle en Corée, au Japon et à Taïwan
• Marchés d'exportation centrés sur les États-Unis et l'UE
• Utilisation de plusieurs accords de libre-échange
• Différenciation des pôles industriels du Nord et du Sud
• Goulots d'étranglement portuaires, routiers et énergétiques
• Renforcement des réglementations relatives à l'origine et au transbordement
• Il est nécessaire d'améliorer les taux d'approvisionnement locaux en pièces détachées
• Exigences accrues en matière de suivi de la chaîne d'approvisionnement et d'ESG

Point MarketHub

Le principal défi pour la chaîne d'approvisionnement vietnamienne est de réduire sa dépendance aux biens intermédiaires chinois et étrangers et de favoriser le développement des entreprises locales de pièces, de matériaux et de technologies, plutôt que de simplement augmenter le volume des exportations.

Le Vietnam est l'un des marchés de production et de consommation à l'étranger où les entreprises coréennes sont les plus fortement implantées. Cependant, les perspectives d'avenir devraient se concentrer sur le développement des chaînes d'approvisionnement locales, les industries de haute technologie, la stabilité énergétique, le marché intérieur et la transformation numérique , plutôt que sur la simple sous-traitance ou la production à bas coût.

La Banque mondiale prévoit que l'économie vietnamienne connaîtra une croissance de 8,0 % en 2025 et de 6,8 % en 2026. Le commerce représentant environ 170 % du PIB, l'économie est fortement influencée par la demande mondiale et la conjoncture commerciale ; toutefois, les exportations manufacturières et la reprise de la demande intérieure demeurent des moteurs de croissance essentiels.

5.1 Chaîne d'approvisionnement en électronique et semi-conducteurs

Bien que l'industrie électronique vietnamienne se soit développée autour des grandes bases de production des entreprises mondiales, elle dépend de sources étrangères pour une part importante des composants, matériaux, équipements et technologies de base à haute valeur ajoutée.

Les secteurs suivants sont prometteurs pour les entreprises coréennes.

• Conditionnement et test des semi-conducteurs
• Circuit imprimé/substrat
• moules de précision
• Capteurs et équipements d'inspection
• Automatisation des processus
• Salle blanche · Contrôle environnemental
• Gestion de la qualité de l'énergie
• Logiciels industriels
• formation du personnel technique
• Gestion de la qualité des fournisseurs

Pour pénétrer le marché, plutôt que de viser uniquement la fourniture aux grandes entreprises, il est plus judicieux d'identifier les fournisseurs locaux de pièces détachées vietnamiens et d'améliorer conjointement la qualité, les délais de livraison et les certifications.

5.2 Usine intelligente et automatisation industrielle

La demande d'automatisation dans les entreprises manufacturières est en pleine expansion en raison de la hausse des coûts de main-d'œuvre, du durcissement des normes de qualité et de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée.

Les domaines prometteurs sont les suivants.

• robots industriels
• vision industrielle
• Système de gestion de la production
• Inspection de la qualité de l'IA
• Maintenance prédictive des équipements
• Gestion de l'énergie
• Automatisation des entrepôts
• jumeau numérique
• Sécurité industrielle
• Liaison des données de la chaîne d'approvisionnement

Les entreprises coréennes doivent mettre en place un modèle commercial opérationnel qui combine diagnostic sur site, installation, logiciels, formation et maintenance, plutôt que de se contenter de vendre du matériel.

5.3 Infrastructure énergétique et électrique

L'un des défis structurels les plus importants pour l'industrie manufacturière vietnamienne est la stabilité de l'approvisionnement en électricité.

Le gouvernement vietnamien a approuvé le Plan de développement énergétique VIII révisé en avril 2025 et poursuit l'expansion de l'approvisionnement en électricité, notamment par le biais des énergies renouvelables, du GNL, des réseaux de transport et de certains projets nucléaires. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a averti qu'il existe un risque de pénuries d'électricité si les retards dans l'autorisation et la mise en œuvre des projets de production et de transport d'électricité persistent.

Il a été suggéré qu'environ 118,2 milliards de dollars seraient nécessaires pour les projets de production d'électricité et environ 18,1 milliards de dollars pour les réseaux de transport afin de mettre en œuvre le plan révisé pour 2026-2030.

Voici les opportunités qui s'offrent aux entreprises coréennes.

• installations de transport et de distribution d'électricité
• Transformateur/Disjoncteur
• ESS industriel
• énergie solaire et éolienne
• centrales électriques au GNL
• Numérisation du réseau électrique
• Gestion de l'énergie en usine
• énergie gaspillée
• Moteurs et onduleurs à haut rendement
• Gestion des émissions de carbone

Les projets énergétiques doivent prendre en compte simultanément les contrats d'achat d'électricité, le raccordement au réseau, le foncier, l'approbation des autorités locales et le financement à long terme.

5.4 Automobiles, véhicules électriques et batteries

Le marché automobile vietnamien est en pleine expansion grâce à la hausse des revenus, à l'urbanisation et à la croissance des constructeurs automobiles locaux. Le développement des véhicules électriques et des infrastructures de recharge crée une nouvelle demande dans les secteurs des composants, de l'électronique et des batteries.

Les principales opportunités sont les suivantes.

• Moteurs et onduleurs
• Système de gestion de la batterie
• chargeur
• composants électriques
• Gestion thermique
• Presses et moules
• Inspection de la qualité
• Équipement de maintenance
• Réutilisation et recyclage
• pièces détachées pour véhicules électriques commerciaux

Cependant, en raison de la concurrence féroce sur les prix et de la forte demande d'approvisionnement local, la coopération en matière de pièces, de technologies et de procédés est plus appropriée que l'exportation de produits finis.

5.5 Agroalimentaire et chaîne du froid

Le Vietnam est un producteur et exportateur de produits agricoles et halieutiques, et parallèlement, c'est un marché où la demande en produits alimentaires haut de gamme, aliments diététiques, produits laitiers, aliments transformés et services de restauration est en pleine expansion en raison de la hausse des revenus.

Les domaines de coopération potentiels pour les entreprises coréennes sont les suivants.

• installations de transformation alimentaire
• entrepôts frigorifiques et entrepôts de congélation
• Tri et emballage sur site
• équipement d'aquaculture
• Inspection des aliments
• Ferme intelligente
• capteurs agricoles
• aliments transformés de qualité supérieure
• franchise
• Distribution alimentaire en ligne

L’intrusion d’eau salée dans le delta du Mékong, le changement climatique, les résidus de pesticides, les antibiotiques et les normes de quarantaine chinoises et européennes constituent des risques majeurs pour le secteur de l’exportation.

5.6 Centres de données numériques

La demande en centres de données et en infrastructures numériques augmente en raison de l'expansion du commerce électronique, du cloud computing, de la fintech, de l'IA et de l'administration électronique.

L'Administration américaine du commerce international a présenté des données de marché prévoyant que le marché vietnamien des centres de données passera d'environ 2,2 milliards de dollars en 2025 à environ 2,6 milliards de dollars en 2029.

Les domaines prometteurs sont les suivants.

• installations de centre de données
• Gestion du refroidissement et de l'alimentation
• nuage
• Infrastructure d'IA
• cybersécurité
• paiement numérique
• Analyse des données de fabrication
• Plateforme logistique
• Ville intelligente
• gouvernement électronique

Toutefois, le stockage des données, la cybersécurité, l'enregistrement de la plateforme, les restrictions sur les investissements étrangers et les exigences relatives aux filiales locales doivent être examinés.

5.7 Marché de la consommation intérieure

La classe moyenne urbaine et les jeunes consommateurs développent les marchés des cosmétiques, des soins de santé, de l'éducation, de l'alimentation, des appareils électroménagers, des automobiles, des voyages et du contenu numérique.

Les secteurs suivants sont prometteurs pour les entreprises coréennes.

• K-Beauty
• aliments fonctionnels pour la santé
• dispositifs médicaux
• appareils électroménagers
• Produits d'éducation préscolaire
• Restauration
• Contenu en ligne
• Hôtels et tourisme
• Fournitures pour animaux de compagnie
• Articles ménagers haut de gamme

Sur le marché intérieur, le prix, les goûts locaux, les réseaux de distribution, les influenceurs, le commerce électronique et le service après-vente sont souvent plus importants que la notoriété de la marque.

5.8 Méthodes d'entrée sur le marché

L'Administration américaine du commerce international identifie les agences locales, les distributeurs, les bureaux de représentation, les succursales ou les projets d'investissement étranger comme principales méthodes d'entrée et explique que les modifications apportées aux lois sur l'investissement et aux réglementations connexes doivent être vérifiées.

structure d'entrée recommandée

Sélection des industries et des régions

Les bases industrielles régionales se répartissent comme suit : électronique et semi-conducteurs au nord, consommation, machines et logistique au sud, et tourisme et énergie dans la région centrale.

↓

Vérification des partenaires locaux

Vérifier les finances, les antécédents en matière de livraison, les relations avec les autorités, la qualité, le personnel et la structure de propriété réelle.

↓

localisation de la chaîne d'approvisionnement

Mettre en place un système de pièces détachées, de service après-vente, de personnel et de maintenance sur site.

↓

ALE · Gestion des origines

Les exigences tarifaires et d'origine des accords tels que l'ALE Corée-Vietnam et le RCEP s'appliquent.

Principaux risques

• conflit commercial entre les États-Unis et la Chine
• Enquête sur l'origine et les exportations indirectes
• Retards dans les procédures administratives et les permis
• Instabilité de l'alimentation électrique
• Augmentation des coûts des terrains industriels et de la main-d'œuvre
• Immobilier et solidité financière
• écart de qualité avec les partenaires locaux
• Réglementation des données et de la cybersécurité
• Violation des droits de propriété intellectuelle
• Différences dans la mise en œuvre des politiques selon les régions

En 2026, l'Agence américaine du commerce international a identifié les retards bureaucratiques, le manque de progrès dans le secteur de l'énergie et un environnement commercial complexe comme des défis majeurs pour le marché.

Point MarketHub

Au Vietnam, les entreprises qui intègrent et exploitent des chaînes d'approvisionnement, une main-d'œuvre, une énergie, des données et une distribution locales ont plus de chances de garantir leur compétitivité à long terme que les entreprises qui produisent à bas coût.

L'économie vietnamienne devrait poursuivre sa croissance moyenne à élevée, portée par les exportations manufacturières, les investissements étrangers, les investissements publics et l'expansion de la demande intérieure.

La Banque mondiale prévoit un taux de croissance de 6,8 % en 2026 et de 7,1 % en 2027. Cependant, l'environnement commercial mondial, les prix de l'énergie, les marchés financiers et les risques géopolitiques sont autant de variables susceptibles de réduire ce taux de croissance.

Le FMI a estimé que le modèle de croissance vietnamien axé sur les exportations est confronté à de nouveaux défis sous la forme d'un environnement commercial international incertain, et que la réforme institutionnelle, l'investissement public, la stabilité financière et la flexibilité du taux de change sont importants.

moteurs de croissance futurs

fabrication de haute technologie

L'électronique, les semi-conducteurs, les machines de précision et l'automatisation peuvent accroître la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière.

diversification de la chaîne d'approvisionnement

La stratégie « Chine Plus Un » des entreprises mondiales devrait continuer d'accélérer la délocalisation de la production vers le Vietnam.

Investissement énergétique

L'investissement dans la production, le transport, le stockage d'énergie et les énergies renouvelables est une condition essentielle à l'expansion du secteur manufacturier.

marché intérieur

L'urbanisation et la croissance des revenus entraînent le développement des biens de consommation, des services de santé, d'éducation, de finance et de tourisme.

économie numérique

L'IA, les centres de données, la fintech, l'administration électronique et le commerce électronique peuvent devenir de nouveaux axes de croissance.

infrastructures publiques

Les autoroutes, les voies ferrées, les transports urbains, les ports et aéroports, ainsi que le développement de complexes industriels relient l'économie régionale.

Principaux défis structurels

• dépendance à l'égard des entreprises étrangères
• Faible proportion de pièces et de matériaux locaux
• Goulots d'étranglement du réseau électrique et de la logistique
• Pénurie de personnel technique qualifié
• Risques immobiliers et bancaires
• procédures administratives complexes
• Écart de productivité
• Réglementation sur la pollution environnementale et le carbone
• Risques climatiques du delta du Mékong
• Pressions commerciales entre les États-Unis et la Chine

Pour éviter le piège du revenu intermédiaire, le Vietnam doit passer d'une croissance axée sur la main-d'œuvre bon marché et les usines d'assemblage étrangères à une croissance de la productivité axée sur la technologie, l'innovation et les entreprises locales.

Position sur le marché

Plateforme de production de l'ASEAN et de la chaîne d'approvisionnement industrielle liée à la Corée

Un marché manufacturier clé de l'ASEAN reliant les composants de Corée, de Chine et du Japon aux marchés d'exportation mondiaux, tout en se développant dans les secteurs national, numérique et de haute technologie.

Principales opportunités

• post-traitement des semi-conducteurs
• composants électroniques
• usine intelligente
• Réseau électrique · ESS
• Véhicules électriques et batteries
• Transformation agroalimentaire
• chaîne du froid
• centre de données
• Médical et bio
• Biens de consommation et commerce électronique

Stratégie recommandée

Modernisation de la production

Nous allons moderniser les sites de production existants pour en faire une structure automatisée, à haute efficacité et à faibles émissions de carbone.

↓

Lien avec les fournisseurs locaux

Nous allons renforcer la qualité, la certification, les délais de livraison et les capacités techniques de nos partenaires vietnamiens.

↓

Plateforme d'exportation de l'ASEAN

Elle poursuit simultanément ses exportations vers l'ASEAN, les États-Unis et l'UE en tirant parti du marché intérieur vietnamien et des accords de libre-échange.

Indice des opportunités de la Corée

Niveau d'opportunités : Très élevé

Le Vietnam est l'un des pays les plus étroitement liés à la production, à l'investissement, au commerce et à la consommation des entreprises coréennes.

La Corée du Sud peut tirer parti de sa compétitivité dans les domaines suivants.

• Semiconducteurs et électronique
• afficher
• pièces automobiles
• batterie
• Automatisation industrielle
• Électricité et énergie
• Acier et produits chimiques
• distribution
• agroalimentaire
• Services médicaux et numériques

À l'avenir, une stratégie écosystémique reliant les PME coréennes, les fournisseurs vietnamiens, les complexes industriels et les institutions de recherche et d'enseignement sera plus importante qu'un simple investissement des grandes entreprises.

Évaluation des risques

Réglementation commerciale et d'origine

↓

Stabilité énergétique et des infrastructures

↓

Qualité des partenaires locaux

↓

réglementation en matière de licences, de travail et d'environnement

↓

Marché intérieur et expansion au sein de l'ASEAN

Évaluation finale

Le Vietnam est un marché stratégique clé de l'ASEAN, capable d'intégrer la production, la consommation, la technologie et les chaînes d'approvisionnement, et va bien au-delà du simple rôle de base de production à l'étranger pour les entreprises coréennes.

Étendue de l'enquête

Ce document a été préparé en croisant les dernières données officielles concernant la macroéconomie, le secteur manufacturier, l'électronique et les semi-conducteurs, l'automobile, l'agriculture et la pêche, l'énergie, l'industrie numérique, le commerce et les accords de libre-échange, ainsi que l'environnement des affaires du Vietnam.

organisations internationales

• Fonds monétaire international
• Banque mondiale
• Organisation mondiale du commerce
• Banque asiatique de développement
• L'ONU Commerce et Développement
• Agence internationale de l'énergie
• Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

gouvernement et institutions vietnamiens

• Gouvernement du Vietnam
• Ministère de l'Industrie et du Commerce
• ministère des Finances
• Organismes fonctionnels relevant du ministère du Plan et de l'Investissement
• Bureau général des statistiques
• Direction générale des douanes du Vietnam
• Banque d'État du Vietnam
• Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement
• Électricité du Vietnam
• Centre national d'innovation

institutions de la République de Corée

• Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie
• Ministère des Affaires étrangères
• KOTRA
• Association coréenne du commerce international
• Banque d'import-export de Corée
• Société d'assurance commerciale de Corée
• Institut coréen de promotion des technologies industrielles
• Agence coréenne de l'énergie
• Société coréenne d'électricité
• Société coréenne pour les petites entreprises et le capital-risque

Documents clés pour la révision

• Banque mondiale, Mise à jour économique du Vietnam, mai 2026
• Banque mondiale, Aperçu du Vietnam
• FMI, Vietnam : Consultation au titre de l'article IV de 2025
• OMC, profil de membre du Vietnam
• Ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam, Documents relatifs au Plan de développement énergétique révisé VIII
• Administration américaine du commerce international, Guide commercial du Vietnam 2026
• Administration américaine du commerce international, données sur les centres de données et le marché de l'énergie au Vietnam
• Données sur l'industrie et le commerce provenant du gouvernement vietnamien, des services statistiques et des douanes

Vérification écrite

Ce document a été préparé selon les critères suivants.

• Reflétant les prévisions de croissance de la Banque mondiale pour 2026
• Reflet de l'évaluation des risques commerciaux et financiers du FMI
• Analyse équilibrée des marchés manufacturiers, nationaux et numériques
• Distinction entre les structures de la chaîne d'approvisionnement locale et celles de l'électronique/des semi-conducteurs
• Plan de développement énergétique révisé VIII et analyse des goulets d'étranglement énergétiques
• Inclut les accords de libre-échange et les risques liés à l'origine et au contournement des exportations
• Compte tenu des différences entre les pôles industriels du nord et du sud
• Reflétant les risques administratifs, de pouvoir, de personnel et immobiliers
• Relier la base d'investissement existante de la Corée à de nouvelles opportunités
• Passer d'un écosystème centré sur les grands conglomérats à un écosystème centré sur les PME et les entreprises locales
• Respectez l’ordre de la table des matières 0 à 8 du modèle d’or WCI-001.
• Appliquer le format standard de MarketHub World Country Intelligence

Le Vietnam est un pays manufacturier et exportateur clé en Asie du Sud-Est, dont la croissance repose sur l'électronique, les machines, le textile, l'agriculture et la pêche, ainsi que sur de nombreux accords de libre-échange.

La croissance future ne dépend pas d'une simple délocalisation de la production, mais du renforcement des capacités technologiques des entreprises locales dans les secteurs des semi-conducteurs, des composants, de l'automatisation, de l'énergie et du numérique. Si les conflits commerciaux entre les États-Unis et la Chine et le contrôle de l'origine des produits constituent des risques, la diversification des chaînes d'approvisionnement et l'expansion sur le marché de l'ASEAN offrent de nouvelles perspectives.

La Corée du Sud doit tirer parti de sa base manufacturière déjà établie tout en combinant le développement des fournisseurs locaux, l'automatisation industrielle, la stabilité énergétique, la formation de la main-d'œuvre et l'entrée sur le marché intérieur.

Évaluation finale

Le Vietnam est un pays à fort potentiel pour évoluer, passant du statut de base de production à l'étranger pour l'industrie manufacturière coréenne à celui de plateforme centrale pour les chaînes d'approvisionnement industrielles, technologiques et de consommation reliant la Corée et l'ASEAN.