알림 목록

Район анализа: столичный город Ульсан.

Основные зоны: зона производства готовых автомобилей Бук-гу · зона автомобильных запчастей, научно-исследовательских и промышленных комплексов Улью-гун

Повестка дня: Определить, приводят ли инвестиции в производство электрифицированной техники к преобразованию ценности для SDV, ИИ, роботов, компаний-производителей комплектующих и созданию рабочих мест на местном уровне.

Золотой период: Инвестиции в производство + Риск миграции стоимости программного обеспечения

Дата обращения: 28.08.2026

Версия: Regional AX Golden Time Intelligence v3.2 Enhancement Standard
 

В районе Бук-гу города Ульсан компания Hyundai Motor продолжает строительство нового специализированного завода по производству электромобилей (EV), а существующий завод в Ульсане также расширяет свои производственные системы для электромобилей и экологически чистых транспортных средств. Производственная база автомобильной промышленности смещается от массового производства множества моделей двигателей внутреннего сгорания к специализированным предприятиям по электрификации и гибкому производству. Однако нет подтвержденных публичных данных, связывающих производственные мощности, робототехнику и применение искусственного интеллекта на новом заводе с будущими продажами автомобилей, занятостью и переходом местных поставщиков комплектующих в Ульсане на единую цепочку поставок. Если система производства электромобилей будет окончательно сформирована в период с 2026 по 2028 год, поставщики комплектующих для двигателей внутреннего сгорания, которые не смогут перейти на новую систему, могут одновременно потерять производственные мощности, технологии и клиентов.  Хотя статус Ульсана как центра производства электромобилей укрепляется, переход всей региональной автомобильной экосистемы остается неподтвержденным.

Министерство торговли, промышленности и энергетики выделяет 49,5 млрд вон на поддержку 14 новых проектов в секторе автомобилей будущего с использованием ИИ к 2026 году, включая модели автономного вождения на основе ИИ, стандартные платформы для автомобилей будущего и автомобильные полупроводники. Центр автомобильной конкуренции сместился от кузовов, двигателей и объемов производства к структуре, где программное обеспечение, данные, полупроводники и модели ИИ постоянно преобразуют стоимость автомобилей. Однако доля компаний Ульсана в этих проектах, стандартах и ​​платформах, а также объемы продаж программного обеспечения и численность персонала на местном уровне не подтверждены общедоступными данными. Если в течение следующих двух-трех лет контроль над платформами для автомобилей будущего и данными о транспортных средствах укрепится в столичном регионе, головных офисах и глобальных технологических компаниях, Ульсан может быть исключен из региона, накапливающего стоимость программного обеспечения, даже если он производит автомобили.  Наибольший риск для автомобильной промышленности Ульсана оценивается как структура, в которой стоимость автомобилей перемещается за пределы города-производителя, а не снижение объемов производства.

В 2026 году в мероприятиях, посвященных автомобильной промышленности, которые проходили в Ульсане, приняли участие около 620 компаний, представляющих такие сектора, как автомобилестроение и производство комплектующих, автономное вождение, подключенные автомобили, электрификация, снижение веса, цифровая трансформация и мобильность следующего поколения. Сфера автомобильной экосистемы Ульсана расширилась от готовых автомобилей и механических деталей до телекоммуникаций, программного обеспечения, датчиков, полупроводников и робототехники. Однако среди участвующих компаний не было выявлено никаких публично раскрытых результатов, связывающих компании из Ульсана, контракты на поставку готовых автомобилей, совместную разработку или будущие продажи автомобилей. Если сетевая деятельность в период с 2026 по 2028 год будет по-прежнему сосредоточена на выставках и консультациях, увеличение числа компаний не приведет к существенной трансформации региональной цепочки поставок. Хотя  Ульсан и установил контакты с будущими производителями автомобилей, плотность транзакций в новой цепочке создания стоимости в регионе считается неподтвержденной.

Компания Hyundai Motor использует роботов для контроля качества автомобилей в режиме реального времени на своих производственных предприятиях, а применение искусственного интеллекта и робототехники в производстве расширяется на области контроля качества, логистики, сборки и безопасности. Автомобильные заводы переходят от производства, ориентированного на автоматизированное оборудование, к производству, основанному на сотрудничестве человека и робота, где ИИ анализирует качество и производственные процессы. Однако общедоступных данных, сравнивающих количество дефектов, простоев, производительность, производственных аварий или изменений в должностных обязанностях на региональном уровне до и после внедрения ИИ и роботов на заводе в Ульсане, не обнаружено. После реорганизации оборудования и должностных функций на новых и существующих заводах в период с 2026 по 2028 год стоимость исправления недостатков в автоматизированных структурах и разрозненных данных от поставщиков возрастет. «  Золотой час» для автомобильной промышленности Ульсана заключается не в завершении строительства завода по производству электромобилей, а в следующих двух-трех годах, в течение которых автомобили с автоматической коробкой передач, ИИ и роботы станут региональным источником добавленной стоимости и частью цепочки поставок.

Тезис о «золотом времени»: выживание автомобильной промышленности Ульсана зависит не от количества произведенных электромобилей, а от того, какая часть стоимости отдельного автомобиля — включая программное обеспечение, искусственный интеллект, полупроводники, данные и технологии робототехники — останется у компаний Ульсана и их сотрудников.

Автомобильная промышленность Ульсана включает в себя заводы по производству готовых автомобилей в районе Бук-гу, поставщиков комплектующих, логистическую и экспортную инфраструктуру, а также научно-исследовательские, испытательные и корпоративные вспомогательные предприятия. Промышленная структура представляет собой вертикальную цепочку поставок, центром которой является сборка готовых автомобилей, где многочисленные поставщики комплектующих обеспечивают соблюдение сроков поставки и стандартов качества. Однако современная общая базовая линия, различающая компании, зависящие от двигателей внутреннего сгорания (таких как двигатели, трансмиссии и выхлопные системы), и компании в области электрификации, электроники и программного обеспечения среди автомобильных предприятий и сотрудников Ульсана, до сих пор не определена. По мере роста доли производства электромобилей в период с 2026 по 2028 год риск снижения спроса будет накапливаться, начиная с компаний, зависимость которых в настоящее время неизвестна. Несмотря на  масштабы автомобильной промышленности Ульсана, знаменатель компаний, подверженных рискам переходного периода, остается неопределенным.

Завод Hyundai Motor в Ульсане обладает накопленным опытом в области массового производства, качества и экспорта, и его совокупный объем производства составляет 100 миллионов единиц. Хотя производственные активы представляют собой сильнейшее конкурентное преимущество Ульсана, в сегменте электромобилей обновления программного обеспечения и услуги обработки данных создают дополнительную ценность после поставки автомобиля. Масштабы занятости и доходов, генерируемых в Ульсане в сфере автомобильного программного обеспечения, облачных технологий и данных, не подтверждены общедоступными данными. Если производство электромобилей в Ульсане увеличится в течение следующих двух-трех лет, а доходы от программного обеспечения будут сосредоточены в столичном регионе Сеула и зарубежных дочерних компаниях, объемы производства и добавленная стоимость региональной отрасли окажутся разрозненными. Несмотря на  сильные позиции Ульсана в плане объемов производства готовых автомобилей, его региональная доля доходов от жизненного цикла автомобиля остается неподтвержденной.

Создание специализированного завода по производству электромобилей (EV) расширяет спрос не только на кузовные, покрасочные и сборочные линии, но и на аккумуляторы, силовую электронику, системы терморегулирования и процессы проверки программного обеспечения. Производственная структура Ульсана переходит от единой системы, ориентированной на двигатели внутреннего сгорания, к многосистемной, где электрификация и двигатели внутреннего сгорания сосуществуют. Однако количество существующих поставщиков комплектующих, которые массово производят компоненты для электромобилей или были включены в цепочку поставок нового завода, остается неподтвержденным. После того, как первоначальные поставщики будут определены в период с 2026 по 2028 год, компании-поставщики комплектующих, которые не смогли перейти на новую модель, будут исключены из регионального влияния увеличения производства готовых автомобилей.  Хотя масштабы завода по производству электромобилей подтверждены, степень его интеграции в региональную экосистему комплектующих определяется недостатком данных.

Город Ульсан оказывает поддержку компаниям, производящим компоненты для двигателей внутреннего сгорания и переходящим на производство автомобилей будущего, а также компаниям, занимающимся облегчением конструкции, компонентами безопасности, электрификацией и автономным вождением. Сфера корпоративной поддержки расширилась от производства прототипов до тестирования, сертификации и трансформации бизнеса. Однако отсутствуют общедоступные данные, подтверждающие долгосрочное отслеживание компаний, получающих поддержку, относительно их будущей доли рынка автомобилей, новых клиентов, контрактов на серийное производство или изменений в численности персонала. Если количество компаний, получающих поддержку, будет накапливаться в течение двух-трех лет, разрыв между технологическим развитием и фактической трансформацией цепочки поставок станет неясным.  Хотя масштабы поддержки в Ульсане существуют, экономический масштаб компаний, переходящих на новые технологии, считается неподтвержденным.

Заводы по производству готовых автомобилей, компании по производству автозапчастей, агентства по тестированию и поддержке бизнеса, а также университеты и научно-исследовательские институты образуют физическую агломерацию автомобильной промышленности Ульсана. В будущем автомобильном секторе структура смещается в сторону конвергентной экосистемы, где компании в области машиностроения, электроники, телекоммуникаций, искусственного интеллекта, полупроводников и программного обеспечения участвуют в одном цикле разработки продукта. Однако нет подтвержденных публичных доказательств связи между совместной разработкой программного и аппаратного обеспечения, совместными патентами, интеграцией в автомобили и регулярным доходом среди компаний Ульсана. Даже если существующая агломерация производителей механических компонентов сохранится в период с 2026 по 2028 год, плотность стоимости региональной экосистемы снизится, если цепочка поставок программного обеспечения будет формироваться извне.  Хотя Ульсан является кластером автомобильного производства, трудно сделать вывод о том, что он сформировал конвергентную экосистему SDV.

Поддержка перехода к автомобилям будущего включает разработку технологий, создание прототипов, тестирование и корпоративную помощь, и в 2026 году в соответствующих мероприятиях приняли участие около 620 компаний. Сфера деятельности отрасли расширилась от региональных сетей поставок до компаний, занимающихся электрификацией, автономным вождением, подключенными автомобилями и цифровой трансформацией. Однако процент компаний, участвующих в этих мероприятиях и программах поддержки, которые фактически вышли на рынок в качестве поставщиков готовых автомобилей или поставщиков платформ для малогабаритных транспортных средств, остается неподтвержденным. Даже если количество точек контакта увеличится в течение двух-трех лет, рост экосистемы останется ограниченным в рамках мероприятий и программ поддержки, если не будут заключены контракты на поставку. Хотя количество  корпоративных точек контакта для автомобилей будущего расширилось, темпы перехода к экосистеме массового производства остаются неподтвержденными.

Использование компанией Hyundai Motor Company роботов для контроля качества и национальные демонстрации роботов с искусственным интеллектом демонстрируют интеллектуализацию производственных линий. Экосистема автоматизации смещается от поставки роботизированного оборудования к сервисной структуре, объединяющей машинное зрение, искусственный интеллект, данные и программное обеспечение для технического обслуживания. Однако случаи расширения деятельности поставщиков роботов и ИИ из Ульсана на другие регионы или зарубежные заводы после демонстраций на заводах по производству готовых автомобилей, а также их доходы, не разглашаются публично. Если робототехника будет сконцентрирована в руках производителей готовых автомобилей или крупных внешних поставщиков в период с 2026 по 2028 год, Ульсан останется пользователем роботов, но не сможет выступать в качестве экосистемы поставок.  Хотя спрос на интеллектуальную заводскую экосистему Ульсана подтвержден, рост местных поставщиков остается не доказанным.

Система содействия переходу к новой модели автомобильной промышленности будущего определяет специализированные компании, занимающиеся производством автомобильных запчастей будущего и обладающие технологическими, торговыми и научно-исследовательскими возможностями, а также оказывает им поддержку в демонстрации их потенциала. Система перешла от единообразной защиты производителей запчастей для двигателей внутреннего сгорания к отбору и переходу к новой модели конкурентоспособных компаний, занимающихся производством автомобильных запчастей будущего. Однако количество специализированных компаний, получивших такое обозначение в Ульсане, темпы перехода существующих компаний, производящих двигатели внутреннего сгорания, и показатели продаж после присвоения им статуса не подтверждаются в общедоступной региональной статистике. Если разрыв между специализированными компаниями и компаниями, не перешедшими к новой модели, увеличится в период с 2026 по 2028 год, часть существующей цепочки поставок одновременно окажется без доступа к политике, финансированию и кадрам. Хотя институциональная экосистема в Ульсане уже сформирована, показатели перехода по группам компаний считаются неподтвержденными.

В рамках концепции SDV (Small Development Value) функции автомобиля не фиксируются на момент поставки, а постоянно меняются благодаря обновлениям программного обеспечения, подпискам и услугам по предоставлению данных. Автомобильная цепочка создания стоимости простирается от проектирования – производства – продаж до проектирования – производства – данных – обновления – обслуживания. Доля компаний из Ульсана, участвующих в доходах от программного обеспечения и данных после поставки, пока не подтверждена. Если платформа SDV и экосистема приложений/сервисов будут сосредоточены вокруг конкретных компаний или регионов в период с 2026 по 2028 год, доходы Ульсана будут ограничены этапом производства.  Наибольшие структурные изменения в автомобильной промышленности Ульсана связаны с переходом от производства автомобилей к созданию ценности на протяжении всего жизненного цикла автомобиля, и участие местных компаний в этом процессе пока не подтверждено.

Электромобили снижают спрос на двигатели, трансмиссии и компоненты выхлопной системы, одновременно увеличивая спрос на батареи, электродвигатели, инверторы, системы терморегулирования, силовые полупроводники и электронные системы управления. Структура отрасли производства автозапчастей смещается от ориентации на механическую обработку к конвергенции электрических, электронных и программных технологий. Зависимость компаний по производству автозапчастей в Ульсане от двигателей внутреннего сгорания по категориям продукции и темпы перехода продаж на будущие автомобили пока не разглашаются. Если производство готовых электромобилей расширится в течение следующих двух-трех лет, снижение продаж у компаний с более медленными темпами перехода может произойти раньше, чем у роста новых компаний, занимающихся электрификацией.  Для отрасли производства автозапчастей в Ульсане выявлен временной риск, связанный с изменением структуры продукции до перехода к новому производственному циклу.

Производство с использованием ИИ переходит от автоматизации, повторяющей фиксированные программы, к автономному производству, которое обучается на основе данных об оборудовании, качестве и логистике для изменения условий работы. Министерство торговли, промышленности и энергетики продвигает разработку платформы SDM для автономного производства, которая связывает разнородные ИТ- и ОТ-данные. Однако стандарты производственных данных и степень повторного использования моделей ИИ между производителями готовых автомобилей и поставщиками комплектующих в Ульсане остаются неподтвержденными. Если к 2026–2028 годам укоренятся собственные структуры данных, затраты на оптимизацию качества и сроков поставки по всей цепочке поставок возрастут.  Структурный разрыв в производстве ИИ в Ульсане больше связан с совместимостью данных между компаниями, чем с количеством роботов.

Роботы с искусственным интеллектом и человекоподобные роботы расширяют сферу применения, охватывая нестандартную сборку, логистику, инспекцию и опасные задачи, которые были сложны для выполнения стационарными роботами. Внедрение роботов переходит от инвестиций в производственные мощности к одновременным изменениям в организации работы, безопасности, навыках и структуре рабочей силы. В открытых источниках пока нет подтвержденных данных, связывающих сокращение рабочих мест, переводы на другие должности, несчастные случаи и производительность до и после внедрения роботов на заводе в Ульсане. Если внедрение роботов расширится в течение следующих двух-трех лет, персонал, медленно переобучающийся, будет подвергаться риску на рабочем месте независимо от увеличения объемов производства.  По оценкам, переход к робототехнике в Ульсане структурирован таким образом, что создает значительный разрыв между скоростью развития производственных технологий и изменениями в структуре рабочей силы.

Автомобильные полупроводники и встроенный искусственный интеллект становятся ключевыми компонентами для управления транспортными средствами, автономного вождения и безопасности. Цепочка поставок в автомобильной промышленности расширилась от стали и механических деталей до проектирования полупроводников, датчиков и вычислительных платформ. Масштабы компаний, занимающихся проектированием, верификацией, упаковкой и программным обеспечением автомобильных полупроводников в Ульсане, не подтверждены общедоступными данными. Если архитектура и ключевые поставщики будут определены в период с 2026 по 2028 год, структура будет такой, что Ульсан будет потреблять большие объемы полупроводников, но добавленная стоимость останется внешней.  Продукт AX будущих автомобилей Ульсана оценивается как имеющий низкую готовность в рамках цепочки создания стоимости автомобильных вычислительных систем.

Город Ульсан оказывает поддержку компаниям, производящим комплектующие для двигателей внутреннего сгорания, в переходе к производству автомобилей будущего и разработке компонентов для обеспечения безопасности, снижения веса, электрификации и автономного вождения. Сфера действия политики сместилась от поддержания существующего автомобильного производства к диверсификации продукции и приобретению технологий. Однако пока не выявлена ​​публичная группа компаний, связывающая структуру доходов до получения поддержки с их будущими продажами автомобилей и контрактами на серийное производство после получения поддержки. Если техническая поддержка на период 2026–2028 годов завершится созданием прототипов, достижения в переходе останутся лишь показателями выполнения проекта, а не контрактами на поставку. Хотя  ответ Ульсана на потребности рынка автомобилей будущего достиг стадии технологической разработки, переход на рынок серийного производства остается неподтвержденным.

Администрация города Ульсан оказывает административную поддержку, включая выбор площадки, получение разрешений и создание инфраструктуры, для строительства компанией Hyundai Motor специализированного завода по производству электромобилей. Реакция сместилась от поддержания существующих заводов к обеспечению местных инвестиций в производственные мощности нового поколения. Однако результаты, полученные общественностью, — включая уровень закупок у местных поставщиков, долю местных поставщиков комплектующих, а также создание и сокращение новых и сокращенных рабочих мест на новом заводе — пока не подтверждены. После завершения работ по инфраструктуре и заключению контрактов на поставку в течение двух-трех лет возможности для выхода на рынок местных поставщиков комплектующих на поздних этапах становятся ограниченными. Хотя  привлечение специализированного завода является достижением в защите промышленной базы, его влияние на трансформацию местной цепочки поставок остается недоказанным.

14 национальных проектов по разработке перспективных автомобилей с использованием ИИ и инвестиции в размере 49,5 млрд вон на 2026 год направлены на поддержку автономного вождения на основе ИИ, платформ для автомобилей с ИИ и автомобильных полупроводников. Национальная программа поддержки расширилась от отдельных автомобильных технологий до структуры, объединяющей продукты, платформы и полупроводники. Участие компаний из Ульсана в проектах, владение технологиями, вклад в стандартизацию и достижения в коммерциализации не подтверждены в общедоступных региональных данных. После коммерциализации национальной платформы в период с 2026 по 2028 год первоначальный статус поставщика будет определяться.  Уровень участия Ульсана в национальной программе поддержки автомобилей с ИИ пока не подтвержден.

В новые стратегические направления на 2026 год город Ульсан включил в программу AX для МСП, активизацию регионально специализированных производственных данных и поддержку компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Политика перехода к новым процессам сместилась от поддержки оборудования к структуре, включающей использование данных и ИИ. Однако средства, выделенные компаниям по производству автомобильных запчастей, и фактические улучшения процессов, производительности и уровня брака в результате применения ИИ не были отдельно раскрыты. Если проект по производственной обработке данных будет реализовываться как общая отраслевая инициатива в течение двух-трех лет, специфические характеристики SDV и электрификации в цепочке поставок автомобильной промышленности могут быть отражены не в полной мере. Хотя  внедрение AX в секторе автомобильных запчастей уже началось, результаты производства в конкретных отраслях остаются неподтвержденными.

Глобальная конкуренция в автомобильной отрасли расширилась от объёма продаж электромобилей до конкуренции в области платформ для коммерческих автомобилей, искусственного интеллекта для автономного вождения, аккумуляторов, полупроводников и производительности роботов. Как глобальный автопроизводитель, Hyundai Motor поддерживает крупную производственную базу в Ульсане. Однако данные, сравнивающие количество поставщиков автомобильного программного обеспечения, полупроводников и ИИ в регионе Ульсана, а также их доходы, с мировыми производственными городами, отсутствуют. Если доля программного обеспечения в стоимости продукции увеличится в период с 2026 по 2028 год, будет сложно объяснить глобальное положение Ульсана, основываясь исключительно на объёмах производства.  Ульсан считается глобальным центром производства готовых автомобилей, но не имеет себе равных в региональной экосистеме коммерческих автомобилей.

Правительство планирует поддержать 14 новых проектов в области автономного вождения, искусственного интеллекта, беспилотных автомобилей и полупроводников к 2026 году, а также содействовать полевым демонстрациям роботов и человекоподобных роботов с искусственным интеллектом. Внутренняя политика в отношении транспортных средств будущего сместилась от широкого внедрения электрификации к одновременному переходу на продукты и процессы с использованием искусственного интеллекта. Доля проектов, стандартов, демонстраций и патентов, полученных Ульсаном в рамках национальных проектов, не разглашается. Если центры исследований и разработок в столичном регионе Сеула и кластеры компонентов в других регионах вытеснят национальные проекты в течение следующих двух-трех лет, Ульсан может остаться лишь поставщиком производственных площадок.  Относительное положение Ульсана на внутреннем рынке оценивается как более высокое по количеству производственных площадок, но информация о владении ключевыми национальными технологиями не подтверждена.

Система специализированных компаний по производству автомобильных запчастей будущего поколения отбирает компании, находящиеся в процессе перехода, на основе прогнозируемых объемов продаж автомобилей и возможностей в области НИОКР. Конкуренция на внутреннем рынке автозапчастей перестраивается: вместо ориентации на существующую историю поставок, она фокусируется на компаниях, обладающих передовыми технологиями, возможностями продаж и патентами в области автомобильной промышленности будущего. Показатели доли специализированных компаний в Ульсане и ее доля по отношению к общенациональному пока не подтверждены. Если компании, получившие статус специализированных в период с 2026 по 2028 год, получат финансирование, финансирование НИОКР и демонстрационные проекты, затраты на переход для компаний Ульсана, не получивших этот статус, возрастут.  Конкурентоспособность отечественной автомобильной промышленности Ульсана оценивается по «пробелу в данных» в доле специализированных компаний по производству автомобильных запчастей будущего поколения, а не по общему числу таких компаний.

Глобальные автомобильные заводы реагируют на изменения моделей и колебания объемов производства, используя цифровые двойники, контроль качества с помощью ИИ, автономную логистику и коллаборативных роботов. Завод в Ульсане также обладает возможностями интеллектуальной автоматизации, такими как роботы для контроля качества. Однако общедоступные данные, сравнивающие время переналадки моделей, количество дефектов, время простоя оборудования и коэффициенты использования роботов с глобальными заводами, ограничены. Если волатильность спроса на электромобили сохранится в период с 2026 по 2028 год, конкурентоспособность местоположения будет определяться гибкостью завода, а не объемом производства. Хотя  завод в Ульсане демонстрирует высокую глобальную готовность с точки зрения масштаба, результаты его гибкого производства считаются неподтвержденными.

Совокупный объем производства Hyundai Motor в 100 миллионов единиц демонстрирует производственные возможности Ульсана, но не отражает напрямую его будущую конкурентоспособность в эпоху SDV (Sustainable Vehicles). Прошлые объемы производства представляют собой активы в области качества, цепочек поставок и экспортных возможностей, в то время как будущая добавленная стоимость формируется за счет доходов от программного обеспечения, данных и услуг. Данные, связывающие совокупный объем производства с региональными доходами от программного обеспечения, отсутствуют. Если показатели объема производства будут продолжать отражать показатели эффективности отрасли в период с 2026 по 2028 год, снижение региональной добавленной стоимости на единицу автомобиля будет замаскировано.  Числовой риск автомобильной промышленности Ульсана определяется несоответствием между объемом производства и будущей стоимостью.

Новая национальная поддержка перспективных автомобилей, управляемых искусственным интеллектом, составляет 49,5 млрд вон в рамках 14 проектов, и около 620 компаний приняли участие в соответствующих отраслевых мероприятиях. Даже при сопоставлении количества проектов с количеством участвующих компаний невозможно рассчитать возможности для каждой фирмы, и различие между местными и зарубежными компаниями остается неясным. Фактическое количество заказов, стандартов, патентов и контрактов на серийное производство, полученных компаниями Ульсана, не может быть подтверждено. Если участие в мероприятиях будет ошибочно принято за участие в отраслевых проектах в течение следующих двух-трех лет, разрыв в владении технологиями у компаний Ульсана будет размыт.  Хотя масштабы корпоративных контактов могут быть подтверждены, масштабы преобразования технологий и доходов остаются неподтвержденными.

Связывание создания специализированных заводов по производству электромобилей с существующей цепочкой поставок двигателей внутреннего сгорания означает, что новые производственные мощности представляют собой инвестиции в рост, но при этом создают риск замещения спроса для существующих поставщиков комплектующих. Однако количество существующих поставщиков комплектующих, испытывающих сокращение ассортимента продукции, переходящих на электрификацию или одновременно занимающихся обоими направлениями, не раскрывается. Если в период с 2026 по 2028 год увеличится только объем производства электромобилей, то изменения чистой занятости и чистой выручки в цепочке поставок будут замаскированы средними значениями. Следовательно,  установлено, что инвестиционные эффекты от создания специализированных заводов и потери, связанные с переходом существующей цепочки поставок, не измеряются совместно.

Даже если роботы-контролеры качества с искусственным интеллектом снижают количество дефектов, общий эффект можно рассчитать только путем сопоставления их работы с персоналом, осуществляющим контроль, доработкой, остановками производственных линий и затратами на обеспечение качества, понесенными поставщиками. Хотя использование технологии подтверждается имеющимися данными, конкретные цифры для завода в Ульсане отсутствуют. Причинно-следственная связь между количеством роботов и производительностью также не раскрыта. Если количество внедренного оборудования накапливается в течение двух-трех лет, становится трудно различить существующую автоматизацию и дополнительный эффект от роботов с искусственным интеллектом. В Ульсане количество роботизированных установок определяется не с точки зрения результатов процесса, а с точки зрения объема установки.

Переход к электромобилям, коммерческим автомобилям и роботам с искусственным интеллектом представляет собой изменения в продуктах, программном обеспечении и производственных технологиях соответственно, но в действительности они объединены в рамках одной цепочки поставок и стоимости транспортных средств. В открытых источниках отсутствуют данные, связывающие инвестиции, компании, кадры и продажи этих трех секторов с единым региональным счетом Automotive AX. Такая структура делает невозможным рассмотрение агрегирования результатов отдельных политических мер как всеобъемлющей промышленной трансформации. Если отраслевые проекты закрепятся в период с 2026 по 2028 год, одновременно сохранятся дублирующая поддержка и слабые связи.  Наибольший численный разрыв в Ulsan Automotive AX определяется как отсутствие интегрированного счета для трех направлений трансформации.

Первая проблема заключается в отсутствии базового уровня зависимости от двигателей внутреннего сгорания . Хотя Ульсан продвигает поддержку перехода на автомобили будущего, общедоступные данные, содержащие информацию о доле двигателей внутреннего сгорания в продажах, производственных линиях или клиентской базе каждой компании, отсутствуют. Следовательно, нет знаменателя для определения компаний с высоким риском. Если спрос на двигатели внутреннего сгорания снизится в период с 2026 по 2028 год, выбор получателей поддержки может определяться скорее тем, подадут ли они заявку, чем их фактической подверженностью риску. Самый большой пробел  в автомобильной промышленности Ульсана заключается в отсутствии точных данных о рисках перехода до начала оказания поддержки.

Вторая проблема заключается в отсутствии региональной взаимосвязи в цепочке создания стоимости в сфере разработки программного обеспечения для автомобилей . Хотя Ульсан является производственным центром готовых автомобилей, здесь не выявлено ни местных компаний, ни источников дохода, связанных с операционными системами, автомобильным программным обеспечением, полупроводниками, облачными сервисами или услугами обработки данных. Структура такова, что производство аппаратного обеспечения и доходы от программного обеспечения сосредоточены в разных регионах. Если платформа разработки программного обеспечения будет окончательно сформирована в течение двух-трех лет, затраты на выход на рынок для компаний Ульсана на поздний этап резко возрастут.  По оценкам, готовность Ульсана к выпуску продукции в сфере разработки программного обеспечения ниже, чем в сфере сборки электромобилей.

Третий пробел заключается в отсутствии отслеживания перехода от пилотных проектов к массовому производству для поставщиков автозапчастей . Хотя поддержка разработки технологий, прототипов и тестирования существует, процент компаний, получивших контракты на массовое производство с автопроизводителями и обеспечивших регулярный доход, не раскрывается. Завершение проектов и промышленный переход разделены. Даже если число поддерживаемых компаний увеличится в период с 2026 по 2028 год, если число поставщиков массового производства не возрастет, результаты политики останутся лишь технологическими активами.  Готовность отрасли автозапчастей Ульсана к переходу остается неподтвержденной в контрактах на массовое производство, а не в демонстрационных проектах.

Четвертый пробел – отсутствие подтвержденных стандартов производственных данных между автопроизводителями и их поставщиками . Эффективность производства с использованием ИИ возрастает по мере того, как данные об оборудовании, качестве и поставках объединяются по всей цепочке поставок. Однако региональные стандарты, охватывающие права на данные, безопасность, ответственность за модели и общие идентификаторы, не были обнародованы. По мере того, как собственные системы автопроизводителей будут становиться все более совершенными в течение следующих двух-трех лет, малым и средним предприятиям (МСП) придется справляться с различными потребностями в данных от множества клиентов.  В Ульсане структурный разрыв в производстве AX больше проявляется в межфирменных связях, чем во внутренних сетях автопроизводителей.

Пятый пробел – это разрыв между роботами и переходом на новые рабочие места . Хотя демонстрация роботов и человекоподобных роботов для контроля качества расширяется, региональные данные, связывающие сокращение рабочих мест, новые должности, переподготовку, безопасность и изменения заработной платы, не подтверждаются. Производственные технологии и трудовая политика функционируют в рамках отдельных систем. Если внедрение роботов опередит переход на новые рабочие места в период с 2026 по 2028 год, одновременно возникнет нехватка квалифицированной рабочей силы и сокращение ролей существующего персонала.  По оценкам, готовность Ульсана к роботизации ниже в плане перераспределения полевого персонала, чем в плане внедрения оборудования.

В будущем производственная инфраструктура для автомобилей будет включать в себя специализированные заводы по производству электромобилей, существующие заводы по выпуску готовых автомобилей, промышленную инфраструктуру по производству автомобильных комплектующих, а также испытательные и корпоративные центры поддержки. Физическая производственная база расширяется от системы, ориентированной на двигатели внутреннего сгорания, к системе, параллельно развивающейся в направлении электрификации. Однако в открытом доступе отсутствуют данные, интегрирующие местные мощности по поставке и тестированию батарей, силовых полупроводников, проверке SDV и роботов с искусственным интеллектом. Если производственные мощности начнут работу в период с 2026 по 2028 год, внешняя структура закупок основных компонентов и программного обеспечения закрепится в качестве первоначального стандарта.  Хотя производственная инфраструктура Ульсана сильна, местная полнота основных технологий считается неподтвержденной.

В Ульсане есть УНИС, местные университеты и научно-исследовательские институты, а также развитая инфраструктура корпоративного образования. Функции в автомобильной отрасли расширились от управления машинами и производством до структуры, включающей программное обеспечение, данные, робототехнику, электронное управление и кибербезопасность. Открытая среда, связывающая специальности, учебные планы и выпускников с новыми требованиями местных компаний, пока не определена. Если спрос на специалистов в области разработки программного обеспечения и транспортных средств (SDV) возрастет в течение следующих двух-трех лет, зависимость от внешнего набора персонала увеличится из-за несоответствия должностных обязанностей, заработной платы и размера компании, даже при наличии местных талантов.  Готовность к работе в сфере SDV, по-видимому, не подтверждается наличием рабочих мест в этой области, а не наличием образовательных учреждений.

Заводы по производству готовых автомобилей и комплектующих генерируют большие объемы данных об оборудовании, качестве, процессах и транспортных средствах. В будущем данные об автомобилях будут охватывать широкий спектр информации: от внутренних производственных данных до информации об эксплуатации, обновлениях и обслуживании. Однако структура объединения производственных данных и данных о жизненном цикле транспортных средств в рамках регионального промышленного анализа пока не раскрыта. Если вопросы владения данными, облачных вычислений и безопасности будут решены в период с 2026 по 2028 год, доступность данных для местного населения и малых и средних предприятий еще больше снизится.  Инфраструктура данных существует внутри компаний, но ее полезность в региональной экосистеме оценивается как ограниченная.

Система содействия переходу к будущей автомобильной промышленности и корпоративная поддержка города Ульсан обеспечивают институциональную основу для развития технологий, специализированных предприятий и демонстрационных проектов. Промышленная поддержка сместилась от структуры, ориентированной на общие автомобильные запчасти, к структуре, отбирающей компании, обладающие перспективными автомобильными технологиями. Однако до сих пор не существует системы публичного раскрытия информации для отслеживания реструктуризации бизнеса, перераспределения рабочей силы или риска закрытия компаний, не сумевших осуществить переход. Если поддержка, ориентированная на успешные компании, закрепится на два-три года, компании с высоким риском банкротства могут быстро исчезнуть из государственной статистики.  Система оценивается как достигшая уровня поддержки растущих компаний, но не обеспечивающая раннего выявления компаний, находящихся под угрозой перехода.

В городе Ульсан действует система разработки, тестирования и поддержки будущих автомобильных технологий, а также продвигается использование производственных данных через платформу SME AX. Сфера действия программы расширена с производителей готовых автомобилей на местных поставщиков комплектующих и малые и средние предприятия. Однако данные о будущих продажах автомобилей, контрактах на серийное производство, производительности и показателях занятости компаний-бенефициаров не разглашаются. Даже если поддержка будет расширена в период с 2026 по 2028 год, если структура доходов компаний не изменится, политика, возможно, и достигнет практического применения, но не приведет к промышленной трансформации.  Участие компаний в программе подтверждает расширение их деятельности, но экономические результаты остаются неподтвержденными.

Специализированные заводы по производству электромобилей создают спрос на строительство, оборудование, комплектующие, логистику и услуги. Преимущества для местных компаний обеспечиваются за счет долгосрочных контрактов на поставку и техническое обслуживание серийного производства, а не за счет участия в строительстве заводов. Данные о местных закупках и темпах появления новых поставщиков для компаний по производству комплектующих в Ульсане не разглашаются. Если первоначальный состав поставщиков остается неизменным в течение двух-трех лет, разрыв между временной выручкой на этапе строительства и долгосрочной выручкой на этапе серийного производства увеличивается.  Что касается влияния специализированных заводов на местные компании, то подтверждается привлечение инвестиций, но устойчивая выручка считается неподтвержденной.

Хотя искусственный интеллект и роботы могут сократить количество опасных задач и повторяющихся проверок, они также меняют роли и квалификационные требования существующих работников. Влияние промышленной трансформации на жителей проявляется не только в количестве рабочих мест, но и в заработной плате, безопасности, гарантиях занятости и переподготовке. Пока не выявлено ни одной группы населения, связывающей изменения в работе и применение роботов среди работников автомобильной промышленности Ульсана. По мере того, как трансформация предприятий будет продолжаться в период с 2026 по 2028 год, одновременно будут появляться новые программные роли и сокращаться производственные роли, но суммарный эффект будет подтвержден позже. Влияние  на распределение рабочей силы остается неоцененным с точки зрения результатов трансформации рабочих мест по сравнению с влиянием на производительность.

Хотя индустрия электромобилей и малолитражных автомобилей имеет потенциал для привлечения высокооплачиваемых специалистов и компаний с высокой добавленной стоимостью, влияние на занятость молодежи в Ульсане ограничено, если научно-исследовательские и программные подразделения расположены за пределами региона. Нет подтвержденных данных, связывающих набор на должности в сфере автомобильного программного обеспечения в Ульсане с трудоустройством местных выпускников университетов. Если структура занятости, ориентированная на производственные рабочие места, сохранится в течение двух-трех лет, молодые люди могут не выбрать Ульсан в качестве города для работы в сфере исследований и программного обеспечения, даже если будущая автомобильная промышленность будет расти.  Влияние будущих автомобилей на жителей региона оценивается как неподтвержденное с точки зрения сохранения высокооплачиваемых рабочих мест в регионе, а не в производственной сфере.

Бук-гу — это регион, где сосредоточено производство готовых автомобилей, а также смежные отрасли, включая производство комплектующих и логистику, что делает его непосредственной зоной влияния инвестиций в заводы по производству электромобилей. Хотя компании по производству комплектующих в Улью-гуне и других промышленных комплексах связаны с производителями готовых автомобилей, они различаются по размеру, технологиям, численности персонала и возможностям обработки данных. Данные о компаниях, переходящих на производство автомобилей будущего, продажах, занятости и темпах применения ИИ по районам и уездам не были опубликованы. Если рост основного завода в Бук-гу в период с 2026 по 2028 год повысит средний показатель по Ульсану, снижение спроса на комплектующие в пригородах будет замаскировано.  Существует риск того, что пространственный разрыв в автомобильной отрасли Ульсана увеличится из-за несоответствия между расположением производителей готовых автомобилей и распределением компаний по производству комплектующих.

Автомобильные сборочные заводы в районе Бук-гу имеют хорошие возможности для внедрения роботов с искусственным интеллектом и систем контроля качества продукции благодаря своим специализированным сетям, высококвалифицированному персоналу и крупным инвестициям. Однако небольшие заводы по производству автозапчастей сталкиваются с большими ограничениями в отношении сбора данных, безопасности, инвестиций в роботов и затрат на специализированный персонал. Региональные данные, сравнивающие темпы внедрения ИИ и сроки окупаемости в зависимости от размера компании, пока не подтверждены. Если технологические стандарты, ориентированные на крупные корпорации, укоренятся в течение следующих двух-трех лет, малым и средним предприятиям (МСП) придется одновременно заменить как свои производственные мощности, так и системы обработки данных.  Фактическая причина этого пространственного несоответствия, как установлено, заключается в разнице затрат на переход в зависимости от размера компании, а не от административных границ.

Промышленные комплексы Ульюгуна включают в себя автомобильные, машиностроительные и материаловедческие предприятия, а также научно-исследовательскую и испытательную инфраструктуру, обладающие потенциалом для демонстрации и массового производства компонентов будущих автомобилей. Однако физическая близость к заводам по производству готовых автомобилей не гарантирует интеграцию с технологиями SDV и ИИ. Совместные разработки, обмен данными и контракты на массовое производство между производителями готовых автомобилей и компаниями по производству комплектующих в Ульюгуне не были публично обнародованы. Если цепочка поставок для электрификации будет формироваться вокруг внешних компаний в период с 2026 по 2028 год, преимущество существующего местоположения сведется лишь к логистической удаленности.  Готовность Ульюгуна к производству будущих автомобилей оценивается как неподтвержденная скорее с точки зрения его включения в новые цепочки создания стоимости, чем с точки зрения его промышленного местоположения.

Потери, вызванные трансформацией автомобильной промышленности, в первую очередь проявляются в жилых районах, где сосредоточены конкретные компании по производству комплектующих и рабочие. Даже если средний уровень занятости сохраняется, в регионах с высокой концентрацией компаний, занимающихся производством двигателей, трансмиссий и выхлопных систем, может наблюдаться более быстрое снижение продаж и занятости. Общедоступные карты рисков, связывающие местоположение компаний по категориям продукции с местами жительства и должностными обязанностями работников, отсутствуют. Если учитывать только средние показатели по отрасли за период в два-три года, региональные потрясения в сфере занятости становятся очевидными только после того, как уже произошли безработица и спад в коммерческой деятельности. Было установлено, что «золотой период» в Ульсане не учитывается в пространственном распределении компаний, зависящих от двигателей внутреннего сгорания.

Создание специализированного завода по производству электромобилей (EV) в Ульсане и развитие системы производства электрифицированных автомобилей позволит конкретизировать цепочку поставок, производственные мощности и структуру рабочей силы в период с 2026 по 2028 год. В этот период будут окончательно определены первоначальные серийные изделия и поставщики. Темпы включения компаний-производителей автозапчастей из Ульсана в новые цепочки поставок и их зависимость от двигателей внутреннего сгорания еще не подтверждены. После заключения контрактов на поставку, привлечение новых поставщиков потребует более длительного периода проверки, даже если разработка технологий будет завершена.  Первый «золотой период» определяется как период до стабилизации первоначальной цепочки поставок, а не до завершения строительства производственных мощностей завода по производству электромобилей.

В 2026 году правительство выделило 49,5 миллиардов вон на финансирование 14 проектов, связанных с технологиями SDV, искусственным интеллектом для автономного вождения и автомобильными полупроводниками. Период с 2026 по 2028 год — это время формирования платформ, данных, полупроводниковых архитектур и первоначальных стандартов. Уровень участия компаний Ульсана в проектах, стандартах и ​​программном обеспечении пока не подтвержден. После завершения разработки стандартов будет сложно восстановить доминирование платформы, основываясь исключительно на масштабах производственных мощностей.  Второй «золотой период» определен как период до того, как Ульсан окончательно утвердится в качестве региона, закупающего технологии SDV.

Полевые демонстрации роботов с искусственным интеллектом и человекоподобных роботов расширяют сферу автоматизации, включая в нее нерутинные задачи. Период с 2026 по 2028 год – это время, когда демонстрации технологий и внедрение роботов на заводах происходят параллельно, что приводит к изменениям в организации труда и составе рабочих мест. Результаты, касающиеся переподготовки работников, мобильности рабочих мест и безопасности, пока не разглашаются. Если переход на новые рабочие места планируется после завершения внедрения роботов, разрыв между существующими навыками и новыми ролями увеличивается.  Третий «золотой период» определяется как период до того, как реконфигурация труда и навыков станет окончательной, а не после установки роботов.

Специализированная система по разработке перспективных автомобильных запчастей и поддержка перехода в Ульсане создали структуру для отбора и поддержки компаний, находящихся в процессе перехода. Период с 2026 по 2028 год является начальной фазой, в которой увеличивается разрыв в доходах между успешными и непереходящимися компаниями. Риски перехода и результаты контрактов на серийное производство для каждой компании еще не подтверждены. Как только снижение доходов непереходящих компаний перерастет в финансовый кризис, затраты на реструктуризацию бизнеса и корректировку занятости станут больше, чем затраты на разработку технологий.  Четвертый «золотой период» определен как заключительный промежуточный период для выявления рискованных компаний, занимающихся двигателями внутреннего сгорания, при одновременном увеличении числа компаний, разрабатывающих перспективные автомобильные запчасти.

12-1. Пример применения программы «Золотое время» в местных органах власти ① — Бук-гу

В районе Букгу сосредоточены завод Hyundai Motor в Ульсане, специализированный завод по производству электромобилей, а также компании, занимающиеся автомобильными запчастями и логистикой. Промышленная структура региона смещается от массового производства двигателей внутреннего сгорания к сосуществованию электромобилей и интеллектуальных производственных систем. Однако результаты исследований, объединяющие показатели закупок комплектующих на местном уровне для заводов по производству электромобилей, процессы контроля качества на специализированных автомобилях и роботизированные процессы с использованием ИИ, а также изменения в занятости, пока не подтверждены. После окончательного определения производственных мощностей и поставщиков в период с 2026 по 2028 год конкурентоспособность Букгу в будущем будет определяться не размером завода, а уровнем интеграции первоначальной цепочки поставок на местном уровне.  Хотя Букгу является ведущим регионом с точки зрения инфраструктуры производства электромобилей, сохранение местной ценности специализированных автомобилей, ИИ и комплектующих считается неподтвержденным.

Весьма вероятно, что контроль качества с помощью ИИ, автономная логистика и роботизированные операции будут в первую очередь применяться на линиях по производству готовых автомобилей. Технологические изменения меняют роли работников, стандарты качества поставщиков и требования к данным, независимо от увеличения объемов производства. Информация о мобильности рабочей силы среди работников в районе Бук-гу и скорости отклика поставщиков на данные пока не разглашается. Если в течение следующих двух-трех лет будет в первую очередь развита внутренняя инфраструктура производителей готовых автомобилей, то переходный период для местных поставщиков и имеющегося квалифицированного персонала будет короче.  «Золотое время» в Бук-гу оценивается как период до того, как увеличится разрыв между скоростью развития инфраструктуры ключевой компании и скоростью адаптации местной экосистемы, а не во время строительства завода.

12-2. Примеры применения программы «Золотое время» в местных органах власти ② — Улью-гун

В Ульюгуне расположены предприятия по производству автомобильных запчастей, материалов и оборудования, а также промышленные комплексы и научно-исследовательская инфраструктура. Переход к электромобилям, легким материалам, электронным компонентам и искусственному интеллекту в производстве — это этап, на котором оценивается фактическое расширение цепочки поставок за счет компаний, находящихся за пределами заводов по производству готовых автомобилей. Однако данные, связывающие зависимость компаний Ульюгуна от продаж двигателей внутреннего сгорания, их статус специализированных компаний по производству автомобилей будущего и новые контракты на серийное производство, пока не подтверждены. Если цепочка поставок электромобилей стабилизируется в период с 2026 по 2028 год, компании, медленно переходящие на электромобили, потеряют спрос независимо от увеличения производства готовых автомобилей в Букгу.  Ульюгун служит показательным регионом для определения того, распространяются ли достижения автомобильной промышленности Ульсана в области перехода за пределы крупных конгломератов.

Хотя производители автозапчастей в Ульюгуне располагают производственными площадками вблизи заводов по производству готовых автомобилей, цепочки создания стоимости для автомобилей с электроникой, искусственного интеллекта и автомобильных полупроводников связаны технологиями, данными, сертификацией и стандартами, а не физическим расстоянием. Структура такова, что существующие отношения поставок не гарантируют статуса нового поставщика технологий. Данные о совместных разработках местных компаний, патентах, специалистах по программному обеспечению и участии в стандартизации не могут быть проверены. Если физические и цифровые цепочки поставок разделятся в течение следующих двух-трех лет, Ульюгун останется лишь традиционным центром производства автозапчастей, в то время как высокая добавленная стоимость будущих автомобилей переместится за пределы региона.  «Золотое время» Ульюгуна — это период, когда определяется, превратились ли преимущества расположения его заводов в статус центра поставок технологий и данных.

Если компании-поставщики комплектующих из Ульсана будут исключены из первоначальных контрактов на поставку для специализированного завода по производству электромобилей, последующие новые участники рынка будут обязаны пройти проверку качества, безопасности, сроков поставки и цены. Текущий региональный уровень включения пока не подтвержден. После того, как система массового производства будет сформирована в период с 2026 по 2028 год, региональное влияние инвестиций в специализированный завод может ограничиться занятостью на заводе и некоторыми логистическими операциями.  Первые потери будут определяться не объемом производства электромобилей, а долей местных компаний в новой цепочке поставок.

Если платформы для разработки автомобилей, автомобильные полупроводники и искусственный интеллект для автономного вождения будут разрабатываться в других регионах, Ульсан не сможет получать доход от послепродажной обработки данных, обновлений и услуг, даже если автомобили будут производиться там. Хотя 14 национальных проектов уже запущены, уровень участия Ульсана остается неподтвержденным. Если технологии, стандарты и сети талантов останутся неизменными в течение двух-трех лет, компаниям-разработчикам программного обеспечения, пришедшим в производство позже, будет сложно войти в производственную базу.  Вторая потеря, по мнению экспертов, заключается во времени, необходимом для переноса высокодоходной продукции автомобильной промышленности из города-производителя.

Если не будут выявлены компании, зависящие от двигателей внутреннего сгорания, риск перехода станет очевидным только после снижения продаж. Хотя в Ульсане существуют системы поддержки перехода, базовый уровень риска для отдельных компаний еще не подтвержден. Если снижение спроса в период с 2026 по 2028 год приведет к финансовому кризису, средства на разработку технологий будут заменены операционными средствами и корректировкой численности персонала.  Третья потеря связана не с количеством поставщиков комплектующих, а с денежным потоком и квалифицированной рабочей силой, доступной для перехода.

Если внедрение роботов с искусственным интеллектом будет отделено от смены рабочих мест, производительность может возрасти, но ценность навыков существующих работников и гарантии занятости могут снизиться. Результаты в отношении должностных обязанностей, заработной платы и переподготовки до и после применения роботов не подтверждены. После завершения развертывания производственных мощностей в течение двух-трех лет персонал, работающий на местах, переходит на другие должности, имея ограниченные возможности после завершения настройки производственной системы.  Четвертая потеря заключается не просто в количестве рабочих мест, а во времени, необходимом для того, чтобы производственные навыки Ульсана оставались ценным активом в эпоху автоматизированного проектирования и искусственного интеллекта.

В Ульсане расположены крупные заводы по производству готовых автомобилей, инвестиции в специализированные заводы по производству электромобилей, поставщики комплектующих, экспортная и логистическая инфраструктура, а также научно-исследовательские и испытательные мощности. Производственный спрос и демонстрационные площадки для перехода к автомобилям будущего сосуществуют в одном регионе. Однако риски перехода отдельных компаний и интеграция в новые цепочки поставок еще не связаны между собой. До окончательного формирования цепочек поставок в период с 2026 по 2028 год еще есть возможности для перехода существующих производственных активов на серийное производство автомобилей будущего.  В настоящее время возможности заключаются в определении темпов интеграции автомобилей будущего в существующую производственную экосистему, а не в развитии новых автомобильных кластеров.

14 национальных проектов в области SDV (Self-Driven Development), искусственного интеллекта для автономного вождения и автомобильных полупроводников, наряду с демонстрацией роботов и человекоподобных роботов с искусственным интеллектом, одновременно обеспечивают каналы для развития технологий и финансирования. Структура Ульсана предусматривает предоставление реальных транспортных средств и заводов в качестве испытательных площадок. Однако участие, владение технологиями и вклад в стандарты со стороны местных компаний пока не подтверждены. Сохраняется возможность использования сильных сторон производственных площадок для обеспечения статуса ключевой технологии до стабилизации национальной технологической структуры в течение следующих двух-трех лет.  В настоящее время период «возможностей» — это время для определения региональной доли владения технологиями, выходящее за рамки простого предоставления производственных мощностей в качестве испытательных площадок.

Проекты «Поддержка перехода к производству автомобильных запчастей будущего» и «Данные о производстве и технологическом процессе для малых и средних предприятий» служат основой для поддержки технологических и технологических изменений на местных предприятиях по производству автозапчастей. Нынешний пробел заключается не в отсутствии политических мер, а в отсутствии отслеживания результатов массового производства после оказания поддержки. Поддержка перехода и первоначальные закупки для специализированных заводов будут осуществляться одновременно в период с 2026 по 2028 год.  В настоящее время эта возможность оценивается как ограниченный период, когда техническая поддержка и фактический выбор поставщиков совпадают по времени.

Глобальные стратегии Hyundai Motor в области производства, продаж и программного обеспечения обеспечивают корпоративную основу, позволяющую сравнивать и воспроизводить данные с завода в Ульсане с данными зарубежных предприятий. Если технологии робототехники с искусственным интеллектом, контроля качества и логистики, проверенные в Ульсане, распространятся на другие заводы, рынок местных поставщиков ИИ может расшириться. Однако интеллектуальная собственность, регулярный доход и зарубежная экспансия местных поставщиков пока не подтверждены. Если технология останется внутренним активом производителя готовых автомобилей в течение двух-трех лет, промышленный эффект для компаний Ульсана будет ограниченным.  Нынешняя возможность представляет собой период, в течение которого завод в Ульсане может стать коммерческим эталоном глобальных производственных технологий, а не просто производственной базой.

Automotive AX Runtime

Базовый уровень компании/продукта → Риски перехода → Проверка концепции технологии/процесса → Контракт на серийное производство электромобилей/автомобилей малой грузоподъемности → Повышение производительности ИИ/роботов → Региональные продажи/занятость → Расширение поставщиков → Добавленная стоимость на протяжении всего жизненного цикла транспортного средства

Прочность производственных активов + Риск в цепочке создания стоимости программного обеспечения

Автомобильная промышленность Ульсана обладает мощной производственной базой и инвестициями в электрификацию.

Региональные цепочки создания стоимости в сфере разработки программного обеспечения, искусственного интеллекта, полупроводников и робототехники пока не определены.

Зависимость местных компаний-производителей автозапчастей от двигателей внутреннего сгорания, а также темпы перехода к массовому производству будущих автомобилей также не были учтены.

Нынешний риск заключается не в крахе автомобильного производства, а скорее в изменении структуры, в которой высокая добавленная стоимость, создаваемая автомобилями, перемещается за пределы производственной площадки в Ульсане.

Итоговая оценка сопоставляется с показателями надежности производственных активов и рисками в цепочке создания стоимости программного обеспечения.

1. Количество предприятий и сотрудников, связанных с автомобильной промышленностью, в Ульсане.
2. Зависимость компании от продаж двигателей внутреннего сгорания
3. Количество компаний, занимающихся двигателями, трансмиссиями и выхлопными системами.
4. Количество компаний, занимающихся массовым производством компонентов для электромобилей.
5. Количество компаний, отнесенных к категории специализированных компаний по производству будущих автомобильных запчастей.
6. Региональный уровень закупок для специализированных заводов по производству электромобилей
7. Новый показатель включения поставщиков в число компаний Ульсана
8. Прототип → Тестирование → Сертификация → Коэффициент конверсии в серийное производство
9. Доля продаж будущих автомобилей поддерживаемых компаний
10. Привлечение новых клиентов и повторные продажи поддерживаемых компаний.
11. Количество компаний из Ульсана, связанных с SDV
12. Региональные продажи и трудоустройство в сфере автомобильного программного обеспечения.
13. Участие в разработке стандартов, патентов и реализации национальных проектов SDV.
14. Местные компании-производители полупроводников в автомобильной промышленности и их участие в закупках.
15. Участие местных сообществ в проектах по разработке искусственного интеллекта для автономного вождения.
16. Уровень применения ИИ в производстве по заводам
17. Показатели брака и доработки до и после применения ИИ.
18. Время простоя оборудования до и после применения ИИ
19. Сроки выполнения производственных задач до и после применения ИИ
20. Процессы с применением роботов и человекоподобных роботов с искусственным интеллектом.
21. Аварии на производстве до и после внедрения роботов
22. Изменения в должностных обязанностях и заработной плате до и после внедрения роботов.
23. Показатели переподготовки и перевода на другие должности среди существующих работников
24. Показатели трудоустройства и удержания местных специалистов на будущих должностях в автомобильной отрасли.
25. Добавленная стоимость региона Ульсан относительно объема производства

Пробел в данных: В общедоступных источниках не подтверждена информация о проекте Ulsan Automotive AX Runtime, который связывает компании, зависящие от двигателей внутреннего сгорания, с разработкой будущих автомобильных технологий, контрактами на поставку электромобилей/вездеходов, производственными линиями ИИ/роботов, региональными продажами/занятостью, а также добавленной стоимостью услуг по разработке автомобильного программного обеспечения/обработке данных, с использованием одного и того же идентификатора компании, элемента/процесса и временной шкалы.

Цепочка выполнения

Зависимость от двигателей внутреннего сгорания → Технологический и продуктовый переход → Массовое производство электромобилей и автомобилей повышенной проходимости → Повышение производительности ИИ и робототехники → Региональная цепочка поставок → Занятость и добавленная стоимость → Доходы на протяжении всего жизненного цикла транспортного средства

Источник · Проверка

• Городской совет Ульсана: содействие развитию автомобильной промышленности и поддержка перехода к автомобилям будущего.
• Администрация города Ульсан, административная поддержка специализированного завода по производству электромобилей компании Hyundai Motor в Ульсане.
• Городской совет Ульсана, 2026: Обмен опытом в сфере мобильности и технологий будущего.
• Администрация города Ульсан планирует к 2026 году продвигать использование AX и производственных данных для поддержки местных малых и средних предприятий.
• Завод Hyundai Motor Company в Ульсане произвел 100 миллионов автомобилей.
• Компания Hyundai Motor внедряет роботов-контролеров качества с использованием искусственного интеллекта на производственных предприятиях.
• Министерство торговли, промышленности и энергетики, Стратегия развития отрасли автомобилей будущего с использованием ИИ, роботов с использованием ИИ и автономной навигации.
• Министерство торговли, промышленности и энергетики, Система содействия переходу автомобильной промышленности будущего.
• Министерство торговли, промышленности и энергетики, разработка технологий платформы SDM для автономного производства с использованием искусственного интеллекта.
• Городской округ Ульсан привлекает инвестиции для компаний, занимающихся развитием транспортной инфраструктуры будущего.

Структурные выводы, оставшиеся после этого анализа.

Большое количество деталей и механическая сложность автомобилей с двигателями внутреннего сгорания обуславливают разветвленность региональных цепочек поставок. Электромобили SDV сокращают количество механических деталей, одновременно повышая ценность программного обеспечения, полупроводников, данных и обновлений. Даже при сохранении объемов производства готовых автомобилей, виды создаваемой в регионе добавленной стоимости и регионы, к которым он принадлежит, могут измениться.

В такой структуре привлечение завода по производству электромобилей демонстрирует выживание производственной базы, но не гарантирует выживание всей автомобильной промышленности. Даже если компании Ульсана поставляют компоненты для электрификации, если доходы от платформ SDV, полупроводников, моделей ИИ и данных об автомобилях остаются внешними, региональная добавленная стоимость на один автомобиль снижается. Это структура, в которой объем производства и промышленная ценность разделены.

Таким образом, ключевой структурный вывод относительно автомобильной промышленности Ульсана заключается в том, что защита заводов отличается от защиты всей цепочки создания стоимости в автомобильной отрасли . Если Ульсану не удастся обеспечить себе долю в сфере программного обеспечения, ИИ, полупроводников и данных, сохранив при этом объемы производства, то внешнее обликение города мирового класса по производству автомобилей и региональная экономика, основанная на субподряде на поставку оборудования, могут сосуществовать.

Тезис о «золотом времени» — период с 2026 по 2028 год для автомобильной промышленности Ульсана — это не время для проверки возможности производства электромобилей. Это период для определения доли оставшейся стоимости в Ульсане, когда стоимость отдельного автомобиля смещается от аппаратного обеспечения к мобильным автомобилям, искусственному интеллекту, полупроводникам и данным. Если эта доля не будет измерена, региональная стоимость отрасли будет незаметно снижаться, даже если объемы производства сохранятся.